一、我國(guó)外貿(mào)開(kāi)局平穩(wěn)，趨勢(shì)向好
2022年，在地緣政治沖突、通脹高位徘徊、美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息溢出效應(yīng)等諸多外部因素的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受阻，金融市場(chǎng)發(fā)生劇烈動(dòng)蕩。1~2月，我國(guó)進(jìn)出口總值8957.2億美元，同比減少8.3%，降幅較上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口總值5063.0億美元，同比減少6.8%，降幅較上月收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口總值3894.2億美元，同比減少10.2%，降幅較上月擴(kuò)大2.7個(gè)百分點(diǎn)；貿(mào)易順差進(jìn)一步擴(kuò)大至1168.9億美元。考慮匯率因素后，按人民幣計(jì)價(jià)的進(jìn)出口總額僅同比下降0.8%，其中出口同比增長(zhǎng)0.9%，進(jìn)口同比下降2.9%。
分地區(qū)看，1~2月我國(guó)對(duì)大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體出口增速（按美元計(jì)價(jià)）繼續(xù)維持下降趨勢(shì)，對(duì)美國(guó)、歐盟、日本和英國(guó)出口同比增速分別為-21.8%、-12.2%、-1.3%和-14.4%，對(duì)東盟出口仍是主要支撐，同比增長(zhǎng)9.0%。
分商品來(lái)看，機(jī)電產(chǎn)品同比減少7.2%，其中自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路、液晶平板顯示模組降幅較大，分別同比減少32.1%、25.8%、27.5%，汽車(chē)（包括底盤(pán)）出口同比增長(zhǎng)65.2%，給出口提供有力支撐；服裝及衣著附件、紡織紗線(xiàn)織物及其制品、鞋靴、家具及其零件跌幅較大，分別同比減少14.7%、22.4%、11.6%、17.2%。
當(dāng)前全球主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)疲弱、全球金融穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)，外需回落態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，或?qū)⑼侠畚覈?guó)經(jīng)濟(jì)的總體恢復(fù)力度。展望未來(lái)，各地陸續(xù)推出的促消費(fèi)政策、央行降準(zhǔn)和財(cái)政政策靠前發(fā)力等均有助于擴(kuò)大內(nèi)需、鞏固經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭，雖然國(guó)內(nèi)大額耐用商品消費(fèi)面臨壓力，但長(zhǎng)期改善的確定性強(qiáng)。
二、我國(guó)紡織服裝行業(yè)保持穩(wěn)定恢復(fù)仍存在較大壓力和挑戰(zhàn)
1-2月，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施進(jìn)一步顯效,疊加疫情影響消退等因素，我國(guó)服裝行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市穩(wěn)步加快，服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增的變化，市場(chǎng)活力持續(xù)回升。但是由于國(guó)際市場(chǎng)需求趨于減弱、訂單轉(zhuǎn)移等原因影響，我國(guó)服裝出口由正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為較大幅度下降。
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，紡織品服裝出口按人民幣計(jì)：2023年1-2月，紡織服裝累計(jì)出口2823億元，比去年同期(下同)下降11.6%，其中紡織品出口1324.1億元，下降15.9%，服裝出口1498.9億元，下降7.5%。
紡織品服裝出口按美元計(jì)：2023年1-2月，紡織服裝累計(jì)出口408.4億美元，下降18.5%，其中紡織品出口191.6億美元，下降22.4%，服裝出口216.8億美元，下降14.7%。
總體來(lái)看，在內(nèi)銷(xiāo)回升出口下降的形勢(shì)下，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)、效益、投資等主要指標(biāo)增速均呈現(xiàn)明顯的負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)保持穩(wěn)定恢復(fù)依然存在較大的壓力和挑戰(zhàn)。
三、中美貿(mào)易摩擦對(duì)紡織服裝行業(yè)出口形勢(shì)的影響分析及未來(lái)趨勢(shì)研判
作為外匯創(chuàng)收的重要行業(yè)，中國(guó)紡織服裝業(yè)在2022年出口規(guī)模再創(chuàng)新高，貿(mào)易順差突破3000億美元。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)紡織品服裝出口總額達(dá)3409.5億美元，同比增長(zhǎng)2.5%，出口規(guī)模連續(xù)第三年保持在3000億美元以上，中國(guó)繼續(xù)成為全球最大紡織服裝出口國(guó)家。
過(guò)去二十年，美國(guó)一直是中國(guó)進(jìn)口紡織品和服裝的最大單一市場(chǎng)。即使在特朗普政府發(fā)起中美貿(mào)易戰(zhàn)的2018年，中國(guó)對(duì)美國(guó)的紡織品和服裝出口也保持了8%的年增長(zhǎng)率，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)對(duì)歐盟和日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)速度。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的主要產(chǎn)品是服裝和家紡，屬于紡織業(yè)的下游。由于美國(guó)國(guó)內(nèi)紡織加工業(yè)規(guī)模過(guò)小，對(duì)紗線(xiàn)、面料等紡織業(yè)上游產(chǎn)品的進(jìn)口依賴(lài)度較低。因此，貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)紡織服裝業(yè)的影響主要體現(xiàn)在下游產(chǎn)品上。
對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)，第三方國(guó)家很難完全取代中國(guó)紡織服裝業(yè)的巨大市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈集成優(yōu)勢(shì)。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有任何一個(gè)單一國(guó)家市場(chǎng)像美國(guó)一樣能夠?qū)χ袊?guó)紡織品和服裝進(jìn)口產(chǎn)生如此巨大的需求。然而，隨著中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的日益緊張，不可避免地增加了中國(guó)出口到美國(guó)的紡織品和服裝的成本壓力；美國(guó)進(jìn)口商的信用違約風(fēng)險(xiǎn)也可能增加。隨著全球價(jià)值鏈分工向縱深發(fā)展，對(duì)中國(guó)征收高額懲罰性關(guān)稅不僅會(huì)增加其出口障礙，而且還會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)影響產(chǎn)業(yè)鏈的上游或下游環(huán)節(jié)。任何影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的外部沖擊都可能會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
自2022年6月美國(guó)所謂《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法》生效以來(lái)，數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局已根據(jù)該法案扣留了3237批貨物，總價(jià)值高達(dá)9.61億美元。其中電子產(chǎn)品居第一位，占被扣留總批數(shù)的50.3%、總金額的87.5%，紡織、服裝和鞋類(lèi)居第二位，占被扣留總批數(shù)的19.5%、總金額的3.1%。被扣留的紡織品、服裝和鞋類(lèi)產(chǎn)品價(jià)值總計(jì)2950萬(wàn)美元，共計(jì)631批。被扣留的紡織品、服裝和鞋類(lèi)貨物主要自中國(guó)和越南進(jìn)口。其中，自中國(guó)進(jìn)口占比45.5%；自越南進(jìn)口占比45%；自斯里蘭卡進(jìn)口占比5.5%；自印度尼西亞進(jìn)口占比1.8%；自孟加拉進(jìn)口占比1%。
近幾年在美歐等西方國(guó)家主導(dǎo)下，國(guó)際采購(gòu)商訂單“去中國(guó)化”趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，美國(guó)所謂“涉疆法案”進(jìn)入執(zhí)法階段嚴(yán)重阻礙我國(guó)棉類(lèi)制品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)；西方打壓的同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。越南、孟加拉等國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，使得我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)國(guó)際供應(yīng)鏈領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在后疫情時(shí)代有明顯削弱風(fēng)險(xiǎn)。但中國(guó)作為全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，不僅擁有強(qiáng)大的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，而且擁有其他國(guó)家難以突然替代的完整產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。因此，即使美國(guó)政府對(duì)中國(guó)實(shí)施更嚴(yán)厲的貿(mào)易制裁，似乎也不太可能從根本上搞垮中國(guó)的紡織服裝業(yè)。
展望2023年，雖然全球通脹情況有所緩解，但仍將處于高位；金融條件收縮步伐放慢，美元加息或趨向緩和；受到地緣政治和貿(mào)易保護(hù)主義等因素影響，全球貿(mào)易環(huán)境不確定性依然很大。2023年全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)2022年的放緩趨勢(shì)，呈現(xiàn)溫和衰退態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，各國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)也將更加分化。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“軟著陸”的路越來(lái)越窄，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)衰退，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景更趨黯淡，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速有望回升。面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的全球形勢(shì)，中國(guó)紡織行業(yè)的國(guó)際供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。
江蘇華瑞服裝有限公司
2023年4月13日
