一、 前5個月我國進出口實現“開門穩(wěn)”
面對世界經濟復蘇乏力及各種困難挑戰(zhàn)，中國對外貿易展現出了較強的韌性，前5個月中國對外貿易穩(wěn)中向好，實現了平穩(wěn)開局。
據海關統計，今年前5個月，我國進出口總值167,713億元人民幣，同比增長4.7%。其中，出口96,213億元，增長8.1%;進口71,500億元，增長0.5%;貿易順差24,713億元，擴大38%。5月當月，我國進出口總值34,459億元，增長0.5%。其中出口19,491億元，下降0.8%；進口14,968億元，增長2.2%；貿易順差4,522億元，下降9.7%。
按美元計價，今年前5個月我國進出口總值24,412億美元，同比下降2.8%。其中，出口14,003億美元，增長0.3%;進口10,409億美元，下降6.7%;貿易順差3594.8億美元，擴大27.8%。5月當月，我國進出口總值5,012億美元，下降6.2%。其中出口2,835億美元，下降7.5%；進口2,177億美元，下降4.5%；貿易順差658億美元，下降16.1%。
主要呈現出一般貿易比重提升、對新興市場進出口增長較快、民營企業(yè)主力軍地位進一步鞏固等特點。
當前，世界經濟復蘇動力不足，全球通脹仍處于高位，金融市場脆弱性上升，經濟全球化遭遇逆流，局部沖突和動蕩不斷，中國外貿發(fā)展外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定、難預料因素增多。盡管取得了來之不易的增長，但也要看到外貿發(fā)展外部環(huán)境更趨復雜嚴峻。
二、 1-5月我國紡織服裝出口分析
1、1-5月我國服裝出口情況
1-5月，我國紡織品服裝貿易額1264.3億美元，同比下降5.9%，其中出口1182.1億美元，下降5.3%，進口82.2億美元，下降14.4%，累計貿易順差1099.9億美元，下降4.5%。5月，紡織品服裝貿易額270.9億美元，同比下降12.5%，其中出口253.2億美元，下降13.1%，進口17.7億美元，下降2.4%，當月貿易順差235.5億美元，下降13.9%。呈現如下特點：
① 國際需求收縮持續(xù)，5月出口重回跌勢。
由于年初積壓的訂單在3月、4月基本完成出貨，在國際需求收縮持續(xù)、訂單下滑、去年同期高基數的壓力下，5月出口同比未能延續(xù)前兩個月的上漲勢頭，重回去年7月以來的跌勢，同比下降13.1%，環(huán)比則連續(xù)第二個月下降，較上月下降1.3個百分點。
②棉制服裝對美西方市場出口加速下降
美“涉疆法案”實施已整整一年，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對其他西方發(fā)達市場也產生負面連鎖效應。1-5月，我國棉制針織服裝出口106億美元，同比下降12.8%；棉制梭織服裝出口86.4億美元，下降4%。其中對美國棉制針織、梭織服裝出口分別下降33.7%和26%，對歐盟分別下降27.2%和27.6%，對日本分別下降24.3%和18.9%。與此相對照，化纖服裝出口則保持平穩(wěn)增長。前5月，化纖針織服裝出口127億美元，同比持平；化纖梭織服裝出口154.5億美元，增長10.7%。
③棉花進口量環(huán)比繼續(xù)回升，內外棉價差繼續(xù)擴大
5月，我國棉花進口數量10.9萬噸，環(huán)比增長30.3%，同比下降40.6%。進口均價略有回升，每噸2300美元，同比下降13.2%，環(huán)比上升5.5%。1-5月，我國累計進口棉花49.1萬噸，同比下降49.7%；進口均價2290美元/噸，下降9.5%。其中自重點進口區(qū)美國、巴西及埃及的進口量下降，自澳大利亞、蘇丹和土耳其實現較快增長，增幅從60%至208%。
根據中國棉花協會發(fā)布的信息，5月，國內經濟運行總體延續(xù)恢復態(tài)勢，內需緩慢復蘇，外貿市場承壓運行。國內棉價受棉花減產預期影響，棉價快速上漲，國際棉價波動回落，內外棉價差有所擴大。
④市場結構變化仍在繼續(xù)，新興市場增速較快，傳統市場比重明顯下降。
受中美經貿摩擦、市場消費疲軟、采購轉移等多方面因素影響，我國服裝出口流向正在發(fā)生結構性改變。前5個月，對美歐日等傳統市場出口增速和市場占比雙下降，對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯、中亞等市場出口則保持較快增長。美國、歐盟、日本、英國和加拿大五個主要市場合計占我國服裝出口比重為48.1%，同比減少高達8.7個百分點。
1-5月，我國對美國出口服裝125億美元，同比下降16.7%；占我國服裝出口的20.4%，同比減少3.8個百分點。對歐盟出口93.7億美元，下降19.9%；占比15.3%，減少3.6個百分點。對日本出口50.8億美元，下降7.1%；占比8.9%，減少0.5個百分點。對東盟出口67.6億美元，大幅增長19%。東盟是我國四大服裝出口市場中唯一實現正增長市場，占比11%，增加1.9個百分點，自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場。
從主要區(qū)域市場來看，1-5月，對“一帶一路”沿線國家出口增長23.1%。對RCEP成員國出口增長7.6%。對中東海合會六國出口增長11.8%。對拉丁美洲出口增長0.9%。對非洲增長41%。對中亞五國出口43.2億美元，大幅增長63%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞、俄羅斯出口分別增長15.7%、7.8%和48.3%；對英國、加拿大出口分別下降18.7%和14.5%。
⑤中西部地區(qū)出口快速增長，東部省市比重下降
1-5月，前五大出口地區(qū)除浙江正增長外，均呈下降態(tài)勢。浙江出口同比微增1.3%，廣東、江蘇、山東、福建出口同比分別下降10.7%、17%、8.4%和6.7%。前五大出口省市合計占全國比重為68.8%，同比減少4.9個百分點。中西部20省市出口合計大增34.9%，占總出口比重為22%，占比增加5.9個百分點。其中，新疆、湖南、四川、廣西分別出口分別大增80.4%、14.9%、69.6%和193.1%。側面反映出后疫情時期由于訂單減少、用工成本增加，傳統外貿省份產業(yè)鏈向中西部地區(qū)轉移的趨勢。
2、國際市場情況
①歐美進口低迷，日本回升
作為全球服裝貿易引擎，美國進口需求仍呈低迷狀態(tài)，歐盟也顯頹勢。1-4月，美國進口服裝278.1億美元，同比降幅高達22.9%。歐盟進口服裝314.4億美元，同比下降9.8%。英國進口服裝70.9億美元，同比下降13.5%。加拿大進口服裝38.1億美元，同比下降1.7%。澳大利亞進口服裝30.2億美元，同比下降4.2%。主要發(fā)達市場中，僅日韓有所增長。前4月，日本和韓國分別進口服裝85.7和42.3億美元，同比均增長3.7%。
②主要服裝出口國均大幅放緩
隨著全球需求走弱，主要服裝供應國都面臨訂單不足的困難，連去年增長亮麗的越南和孟加拉國也不例外，出口均大幅放緩且下滑速度大大超過中國。1-5月，越南出口同比下降17.8%。1-4月，歐盟出口服裝增長1.2%；孟加拉國出口下降8.5%；土耳其出口下降6.3%；印度出口下降14%；柬埔寨出口下降15.4%；巴基斯坦出口下降15.7%；印尼出口下降29.1%。橫向比較，中國出口微降1.1%，在主要服裝出口國中表現尚佳。
周邊國家對中國紗線面料產品仍有較高的依賴度。從中國1-5月面料出口情況來看，均呈大幅下降態(tài)勢。對越南面料出口下降13%，對孟加拉國出口下降24.9%，對柬埔寨出口下降18.5%。服裝生產國對我國紡織中間產品需求普降，也從側面反映出短期內東南亞等國家服裝出口難有起色。
國際市場形勢愈加嚴峻，我國服裝出口市場在波動中承壓運行，內需需求仍顯不足，內生動力有待增強，我國服裝行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和提升仍面臨較大挑戰(zhàn)。
三、 下半年展望
后疫情時代，全球服裝供應鏈經歷了深刻調整，國際政經環(huán)境、貿易格局、市場規(guī)則都發(fā)生顯著變化。展望下半年，風險挑戰(zhàn)因素依然很多，一是全球經濟能否企穩(wěn)、需求何時回升，二是美歐貿易規(guī)則的不確定性，三是匯率波動，都需要行業(yè)和企業(yè)未雨綢繆、密切跟蹤、妥善應對。與此同時企業(yè)也應該把握好發(fā)展的機遇，如下：
一是市場庫存壓力有望減輕，需求有望走出低谷。在2022年擠壓的過剩庫存被出售之前，進口需求將滯后于消費需求。預計如果消費繼續(xù)維持在目前水平，庫存積壓將被消減，進口需求將在今年的某個時候回升，下半年將比上半年有所反彈。
二是新興市場呈現增長機遇，企業(yè)可及時調整布局；如俄烏危機后，部分品牌退出俄羅斯市場，形成較大市場空白，也為我國企業(yè)開發(fā)俄羅斯和中亞市場提供了機遇。
三是RCEP實施以來，東盟成為我服裝出口增長亮點，RCEP 協議持續(xù)釋放紅利，疊加東南亞強勁的經濟增長，跨境電商等新業(yè)態(tài)發(fā)展?jié)摿薮?，即便產業(yè)轉移趨勢明顯，仍是我國服裝品牌出海的重要目的地。
四是跨境電商出口仍保持較快增長，一定程度彌補了傳統貿易出口的下滑；
五是今年以來，人民幣對美元匯率累計貶值超4%，令外貿企業(yè)形成一定競爭優(yōu)勢，有利于提升出口利潤，也有助于穩(wěn)訂單、穩(wěn)市場。
六是去年9月起我服裝出口下行形成的低基數效應將對今年下半年尤其是四季度出口起支撐作用，形成出口前低后高的局面。
面對全球需求走弱、貿易環(huán)境挑戰(zhàn)增大的不利條件，我國服裝出口行業(yè)應積極挖掘熱點市場，創(chuàng)新貿易模式，穩(wěn)定出口規(guī)模，不斷探索新的生存發(fā)展空間。
江蘇華瑞服裝有限公司
2023年7月10日
