據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-11月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口1460.3億美元，同比下降8.3%，但仍比疫情前的2019年同期增長(zhǎng)9.6%。受國(guó)際需求不振、地緣政治、全球供應(yīng)鏈調(diào)整加速、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，服裝出口總體放緩，出口市場(chǎng)走勢(shì)分化，結(jié)構(gòu)性新亮點(diǎn)持續(xù)凸顯。

1、1-11月我國(guó)服裝出口情況

傳統(tǒng)貿(mào)易項(xiàng)下服裝出口據(jù)估已低于疫情前水平

我國(guó)服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長(zhǎng)紅利期后，今年下半年加速向疫情前規(guī)?；貧w。今年上半年，我國(guó)服裝出口累計(jì)同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長(zhǎng)17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年，服裝出口進(jìn)一步放緩，在去年同期基數(shù)偏低的情況下，7-11月出口同比降幅擴(kuò)大至-10.6%，比2019年同期僅增長(zhǎng)2.4%。11月當(dāng)月出口125.5億美元，同比下降3%，雖降幅趨緩，但原因一是去年同期基數(shù)較低，二是黑五圣誕季跨境電商勢(shì)頭帶動(dòng)?？紤]到服裝類跨境電商出口的迅猛勢(shì)頭，初步估算我國(guó)傳統(tǒng)貿(mào)易項(xiàng)下的服裝出口規(guī)模應(yīng)已低于疫情前水平。

出口下降主要由價(jià)格下降所拉動(dòng)

梭織與針織服裝出口價(jià)格均有一定幅度下降。1-11月，梭織服裝出口620.3億美元，同比下降7.7%；出口數(shù)量112.7億件，下降2.7%；出口價(jià)格同比下降5.1%。針織服裝出口647.5億美元，下降9.2%；出口數(shù)量192億件，下降1.8%；出口價(jià)格同比下降7.6%。衣著附件出口146.9億美元，下降3%。

分析出口價(jià)格下降的原因，一是2022年受供應(yīng)鏈瓶頸等因素影響，出口價(jià)格漲幅較大；二是市場(chǎng)需求降低，價(jià)格敏感度增強(qiáng)；三是國(guó)內(nèi)PPI連續(xù)14個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)；四是中美利差擴(kuò)大、年內(nèi)人民幣匯率貶值較大；五是單價(jià)較低的跨境電商出口比重提高。

棉制服裝出口降幅大于化纖服裝

美國(guó)“涉疆法案”實(shí)施已一年半，我國(guó)棉制產(chǎn)品對(duì)主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口持續(xù)大幅下降。1-11月，我國(guó)棉制服裝出口412.1億美元，同比下降12.7%，其中對(duì)美國(guó)、歐盟和日本出口分別下降20.2%、25.9%和24.1%，降幅均超20%。化纖服裝已經(jīng)成為我國(guó)服裝出口的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，出口金額約為棉制服裝的1.7倍，且降幅低于棉制服裝。1-11月，化纖服裝出口709.5億美元，同比下降5.8%。

主要品類出口均呈下降態(tài)勢(shì)

1-11月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕等服飾類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)8.7%外，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運(yùn)動(dòng)服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數(shù)下降，降幅分別為17.5%、10.8%、14%和21.6%。其他大類商品則呈個(gè)位數(shù)下降態(tài)勢(shì)，褲類下降7.2%，裙類下降6.1%，襯衫下降6.6%，內(nèi)衣下降8.5%，T恤下降3.6%。

對(duì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)出口全面下降 俄羅斯與中亞市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)

1-11月，我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）出口全面下降，出口金額795.7億美元，同比下降15.7%；占比54.5%，減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)美國(guó)出口311.3億美元，下降12.8%；占比21.3%，減少1.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口244.1億美元，下降21.1%；占比16.7%，減少2.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口117.8億美元，下降13.3%；占比8.1%，減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)澳大利亞、英國(guó)和加拿大分別出口48.5、45和23.2億美元，分別下降5.1%、17.5%和21.8%。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，僅對(duì)韓國(guó)和新加坡出口增長(zhǎng)，金額分別為63.5和22.9億美元，分別增長(zhǎng)1.1%和8.8%。

從新興市場(chǎng)看，對(duì)中亞、俄羅斯和非洲出口大幅增長(zhǎng)。1-11月，對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口420.4億美元，同比增長(zhǎng)2.1%；占比28.8%，增加3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口138億美元，下降3.2%；占比9.4%，增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)中亞五國(guó)出口119.5億美元，增長(zhǎng)19.2%，其中對(duì)哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長(zhǎng)71.4%和48.3%。對(duì)俄羅斯出口38.7億美元，增長(zhǎng)14.5%。對(duì)非洲出口81.3億美元，增長(zhǎng)15.7%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口48.5億美元，同比下降7.1%。對(duì)拉丁美洲出口80.3億美元，同比下降7.4%。

8月以來(lái)，我對(duì)美國(guó)服裝月度出口分別回升-2.7%、+4.3%、+5.3%、+1.0%，連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)或正增長(zhǎng)，顯示美國(guó)市場(chǎng)去庫(kù)存已近尾聲，加之黑五圣誕季商品跨境出海勢(shì)頭強(qiáng)勁，我對(duì)美出口有復(fù)蘇跡象。

東部省市出口下降，中西部地區(qū)比重穩(wěn)步提升

1-11月，東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢(shì)，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建和上海出口同比分別下降3.9%、17.5%、18%、8.2%、14.6%和13.3%，合計(jì)占全國(guó)比重為74.1%，同比減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計(jì)增長(zhǎng)4.3%，占總出口比重為21.8%，占比增加3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別大增25.9%、26%、24%、54.2%。

中國(guó)占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑

1-10月，我在西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐英日澳新）服裝進(jìn)口整體份額為23.7%，同比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，占美國(guó)份額為22.9%，同比減少1.2個(gè)百分點(diǎn)；占?xì)W盟份額為28.3%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為51.4%，減少3.7個(gè)百分點(diǎn)；占英國(guó)份額為24.7%，減少1.9個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為58.5%，減少3個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為30.6%，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中，僅在韓國(guó)、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，占韓國(guó)份額為33.9%，增加0.8個(gè)百分點(diǎn)；占瑞士進(jìn)口份額為26.3%，微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。今年，我在美加市場(chǎng)份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國(guó)、澳大利亞份額則較上年加速下滑。

2、國(guó)際市場(chǎng)情況

發(fā)達(dá)市場(chǎng)進(jìn)口普遍下降

今年以來(lái)，美、加、歐、英、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱，同比均雙位數(shù)下降，日韓市場(chǎng)個(gè)位數(shù)下降。1-10月，美國(guó)進(jìn)口服裝772.2億美元，同比降幅高達(dá)23.8%。歐盟進(jìn)口803億美元，下降14.5%。英國(guó)進(jìn)口182.2億美元，下降14.4%。加拿大進(jìn)口101.6億美元，下降12.6%。澳大利亞進(jìn)口72.2億美元，下降10.2%。日本進(jìn)口217.6億美元，下降4.2%。韓國(guó)進(jìn)口110億美元，下降2%。

主要服裝出口國(guó)中僅墨西哥實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

東南亞和南亞國(guó)家出口均雙位數(shù)下降，降幅超過(guò)中國(guó)。主要服裝出口國(guó)中，僅墨西哥實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。1-10月，孟加拉國(guó)（估算）出口345.2億美元，下降15.2%；越南出口服裝259.2億美元，同比下降13.2%；印度服裝出口128.8億美元，下降13.1%；柬埔寨（估算）出口101.9億美元，下降14.1%；印尼出口70.6億美元，下降17.8%。對(duì)比之下，表現(xiàn)較好的出口國(guó)有：墨西哥出口45.1億美元，增長(zhǎng)5.6%；土耳其出口159億美元，下降5.1%。

3、趨勢(shì)展望

展望 2024 年，從宏觀層面看，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩已成共識(shí)。國(guó)際貨幣基金10月預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)增速在2024年較2023年進(jìn)一步下滑，從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。相比之下，經(jīng)合組織對(duì)世界經(jīng)濟(jì)前景較為悲觀，其預(yù)測(cè)明年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%，這意味著2024年或?qū)⒊蔀樽?020年以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增速最低的一年。結(jié)構(gòu)上，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)放緩比新興經(jīng)濟(jì)體更加明顯，地區(qū)間分化加劇。美國(guó)經(jīng)濟(jì)減速確定但衰退未必，韌性強(qiáng)于歐洲。歐洲經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)低迷，并于年中開啟回暖。日本經(jīng)濟(jì)將在2024年保持溫和復(fù)蘇。全球通脹趨于回落，整體呈現(xiàn)“軟著陸”狀態(tài)。美元指數(shù)將逐步走弱，新興經(jīng)濟(jì)體貨幣匯率有望回升，經(jīng)濟(jì)有望加快恢復(fù)。

美國(guó)假日季服裝消費(fèi)支出強(qiáng)勁

萬(wàn)事達(dá)卡（Mastercard）調(diào)查顯示，今年假日季美國(guó)零售額增長(zhǎng)3.1%，其中餐飲消費(fèi)同比增長(zhǎng)7.8%，服裝和食品雜貨相關(guān)消費(fèi)分別增長(zhǎng)2.4%和2.1%。與實(shí)體店購(gòu)物相比，消費(fèi)者更愿意在網(wǎng)上購(gòu)物，今年假日季網(wǎng)上銷售額增長(zhǎng)了6.3%，而實(shí)體店銷售額只增長(zhǎng)2.2%。但對(duì)許多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，節(jié)日消費(fèi)的增加也可能帶來(lái)更多的債務(wù)，大約每3個(gè)美國(guó)人中就有2人表示他們的家庭支出在過(guò)去一年中有所增加，而只有大約每4人中有1人表示他們的收入在同期有所增加。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入溫和衰退期，預(yù)計(jì)2024年下半年消費(fèi)者支出將出現(xiàn)下降。高盛預(yù)測(cè)，2023年和2024年第四季度的實(shí)際支出增長(zhǎng)率分別為2.7%和2.0%，高于共識(shí)水平。

歐元區(qū)消費(fèi)者支出適度改善

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年以來(lái)一個(gè)顯著疲軟的領(lǐng)域是其消費(fèi)者支出。2023年前三季度，歐元區(qū)消費(fèi)者支出同比依次為1.6%、0.3%與-0.6%，呈下降趨勢(shì)。但同時(shí)，隨著歐元區(qū)整體通脹的回落，歐元區(qū)零售的“至暗時(shí)刻”或已過(guò)去，歐元區(qū)10月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，結(jié)束3個(gè)月跌勢(shì)。11月歐元區(qū)通脹壓力進(jìn)一步減輕，CPI同比增長(zhǎng)2.4%，創(chuàng)2021年7月以來(lái)新低。

日本消費(fèi)低迷態(tài)勢(shì)有望緩解

日本政府12月21日在內(nèi)閣會(huì)議上確認(rèn)了2024年度實(shí)際增長(zhǎng)率為1.3%的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，較7月份上調(diào)0.1個(gè)百分點(diǎn)。從實(shí)際金額來(lái)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將創(chuàng)出歷史新高。該預(yù)測(cè)描繪了日本個(gè)人消費(fèi)和設(shè)備投資增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的前景。在日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，2024年度工資將繼續(xù)上漲，再加上納入經(jīng)濟(jì)對(duì)策的定額減稅將支撐收入，預(yù)計(jì)2024年個(gè)人消費(fèi)將增長(zhǎng)1.2%。

從今年整體情況看，服裝出口對(duì)主要市場(chǎng)的大幅下降一定程度上被對(duì)跨境電商出口和部分新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)所彌補(bǔ)。展望明年，從積極方面看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然明年下行可能性大，但市場(chǎng)隨著庫(kù)存的消化進(jìn)入尾聲，進(jìn)口需求有望回升；歐盟和日本明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)值均有望超出今年。從負(fù)面因素看，一是今年的熱門市場(chǎng)俄羅斯和中亞市場(chǎng)由于需求不穩(wěn)、今年基數(shù)較高，明年的勢(shì)頭將大大減弱；二是對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的直接出口將繼續(xù)受所謂供應(yīng)鏈“去風(fēng)險(xiǎn)”調(diào)整策略的影響加速轉(zhuǎn)移，對(duì)發(fā)展中國(guó)家的出口、尤其是中間產(chǎn)品的出口，也可能受到來(lái)自最終消費(fèi)市場(chǎng)的限制和制約；三是人民幣升值、“紅海危機(jī)”等黑天鵝事件導(dǎo)致的運(yùn)力、運(yùn)價(jià)等問(wèn)題，對(duì)出口接單、利潤(rùn)和貨物出運(yùn)都可能帶來(lái)一定影響。

展望未來(lái)，風(fēng)平浪靜、高速發(fā)展、受益于全球化紅利的歷史時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將成為常態(tài)。新的一年，面對(duì)重重不利因素，我國(guó)服裝出口行業(yè)將一如既往積極應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)和供應(yīng)鏈變化，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，踐行綠色發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步開展全球布局，增強(qiáng)外貿(mào)創(chuàng)新動(dòng)能，提升核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)服裝外貿(mào)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。