2016年，世界經(jīng)濟(jì)仍未擺脫低迷增長(zhǎng)，全球復(fù)蘇步伐緩慢，外部不確定性增多；國(guó)內(nèi)方面，傳統(tǒng)外貿(mào)優(yōu)勢(shì)逐步削弱，新興競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有待形成，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易維持弱勢(shì)運(yùn)行。
一、國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)力不足
金融危機(jī)前推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要引擎先后進(jìn)入換擋期，全球經(jīng)濟(jì)缺乏新增長(zhǎng)點(diǎn)。危機(jī)爆發(fā)8年以來(lái)，全球GDP平均增速僅3.5%，低于危機(jī)前5年1.6個(gè)百分點(diǎn)。世界經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期低迷源于結(jié)構(gòu)性改革滯后、有效需求不足、生產(chǎn)效率下降等多重因素。
一是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，美、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)幅度加大，新興經(jīng)濟(jì)體潛在增長(zhǎng)能力下滑，大宗商品價(jià)格低位震蕩，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期更為悲觀。
二是傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式動(dòng)力減弱，新的增長(zhǎng)引擎尚不強(qiáng)勁，新舊動(dòng)能平穩(wěn)轉(zhuǎn)換面臨較大挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力出現(xiàn)“青黃不接”局面。
三是經(jīng)濟(jì)全球化出現(xiàn)波折，多邊貿(mào)易體制受到?jīng)_擊，金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)仍未消除。
四是全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整任務(wù)更加艱巨。發(fā)達(dá)國(guó)家社會(huì)福利負(fù)擔(dān)沉重等問(wèn)題難以解決，轉(zhuǎn)型成本高；部分新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)面臨內(nèi)部體制機(jī)制與外部需求環(huán)境等方面制約。
五是主要國(guó)家大選將加大經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域變數(shù)，由于不同領(lǐng)導(dǎo)人執(zhí)政風(fēng)格與戰(zhàn)略不同，政治領(lǐng)域重要變化將給相關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)策略、制度、政策等方面帶來(lái)重要影響。
2016年，我國(guó)貨物貿(mào)易增速繼續(xù)下滑，1-11月份，進(jìn)出口總值21.83萬(wàn)億元人民幣，比去年同期（下同）下降1.2%。其中，出口12.47萬(wàn)億元，下降1.8%；進(jìn)口9.36萬(wàn)億元，下降0.3%；貿(mào)易順差3.11萬(wàn)億元，縮小5.8%。
由于今年以來(lái)我國(guó)出臺(tái)了一系列支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)以及促進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策措施，各項(xiàng)主要指標(biāo)降幅較上年有所收窄。若按美元計(jì)價(jià)，由于受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格回升、能源產(chǎn)品進(jìn)口加速、進(jìn)口價(jià)格指數(shù)提高等因素影響，進(jìn)出口下降6.9%，降幅較上年同期收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)；出口下降7.5%，降幅擴(kuò)大4.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口下降6.2%，降幅收窄8.7個(gè)百分點(diǎn)。而從貿(mào)易量角度衡量，根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易量增長(zhǎng)與世界平均增速持平并略有領(lǐng)先，表明我國(guó)外貿(mào)總體好于全球平均水平。
二、我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易緩中趨穩(wěn)
（一）紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易概況
1月~11月紡織品服裝貿(mào)易額2649.8億美元，同比下降5.5%，其中出口2438.2億美元，下降5.1%，進(jìn)口211.6億美元，下降9.4%，累計(jì)貿(mào)易順差2226.6億美元，下降4.7%。
分月度情況看，受海外需求放緩影響，今年1、2月份紡織品服裝出口負(fù)增長(zhǎng)，其中2月份出現(xiàn)大幅下滑，同比下降27.8%。3、4月受低基數(shù)影響有所好轉(zhuǎn)，同比分別提升34.1%、4.9%。5月，紡織品服裝出口額為235.16億美元，同比增長(zhǎng)0.53%。6月，我國(guó)紡織品服裝出口額為240.14億美元，同比下降5.27%。7月我國(guó)紡織品服裝出口額為253.74億美元，同比下降6.90%。8月我國(guó)紡織品服裝出口額為279.33億美元，同比下降3.1%。9月我國(guó)出口紡織品服裝約227.64億美元，同比減少15.41%。10月我國(guó)出口紡織品服裝約214.60億美元，同比下降10.96%。11月我國(guó)出口紡織品服裝約215.30億美元，同比下降2%。
1-11月，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口下降，市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易占據(jù)更多份額；一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口分別下降4.5%和16.9%；市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易增長(zhǎng)30.7%，占比達(dá)5.9%，比2015年提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，已超過(guò)邊貿(mào)成為第三大貿(mào)易方式，對(duì)整體出口形成1.3個(gè)百分點(diǎn)的正拉動(dòng)。（二）主要市場(chǎng)情況均有不同程度好轉(zhuǎn) 美國(guó)市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)
①對(duì)歐盟出口降幅明顯縮小 服裝出口量恢復(fù)增長(zhǎng)
前期對(duì)歐盟出口迅速下滑的局面得到緩解，11月出口24.4億美元，降幅縮小至1.2%，其中紡織品增長(zhǎng)13.2%，服裝降幅收窄至0.5%，重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)10.2%，出口平均單價(jià)下跌10.3%。1-11月，對(duì)歐盟累計(jì)出口450.2億美元，下降5.5%，其中紡織品增長(zhǎng)2.3%，服裝下降7.7%，針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)1%，出口單價(jià)下跌9.1%。
根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，1-10月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝微降0.5%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降6.9%，自東盟進(jìn)口增長(zhǎng)6.2%。中國(guó)產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)所占份額降至34.8%，東盟則升至10.4%。
②對(duì)美出口恢復(fù)增長(zhǎng) 市場(chǎng)逐步走穩(wěn)
經(jīng)過(guò)連續(xù)7個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)之后，11月對(duì)美出口終于迎來(lái)了0.8%的微弱增長(zhǎng)，其中紡織品增長(zhǎng)18.2%，服裝下降5.1%。大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b出口量恢復(fù)6.4%的增長(zhǎng)，但出口單價(jià)下跌速度加快，當(dāng)月跌幅達(dá)13.4%。
1-11月，對(duì)美累計(jì)出口412.1億美元，下降5.7%，其中紡織品下降3.3%，服裝下降6.5%。針?biāo)罂椃b出口量下降2.1%，出口平均單價(jià)下3.6%。
根據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，1-10月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝下降5.3%，自中國(guó)和東盟進(jìn)口分別下降8.2%和3.9%。中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額為37%，東盟升至20%
③對(duì)東盟出口額繼續(xù)反彈 服裝出口單價(jià)跌勢(shì)不減
11月對(duì)東盟出口仍下降11.4%，但出口額繼續(xù)反彈，當(dāng)月出口30.3億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.6%。同比下降主要受服裝拖累，當(dāng)月紡織品出口增長(zhǎng)1.6%，服裝下降33.5%。大類(lèi)商品中，紗線、面料分別增長(zhǎng)13.5%和1%，針?biāo)罂椃b出口量下降13.6%，出口單價(jià)跌勢(shì)不減，跌幅達(dá)23.9%。 1-11月，我對(duì)東盟累計(jì)出口303.8億美元，下降5.2%，其中紡織品增長(zhǎng)2.7%，服裝下降21.3%，其中針?biāo)罂椃b出口量下降6%，出口平均單價(jià)下跌17.4%。
對(duì)菲律賓出口繼續(xù)增長(zhǎng)，11月增長(zhǎng)6%，1-11月累計(jì)增長(zhǎng)40%。
④對(duì)日出口降幅收窄 服裝出口量平價(jià)跌
對(duì)日本出口持續(xù)下降，11月下降4.7%，降幅逐步收窄。其中服裝下降6.3%，重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降0.5%，基本持平，出口單價(jià)下降5.8%。1-11月對(duì)日累計(jì)出口187.3億美元，下降5.7%。其中紡織品下降1.8%，服裝下降6.7%，針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降1.2%，出口平均單價(jià)下降5.3%。
據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月，日本自全球進(jìn)口紡織品服裝下降1.2%，自中國(guó)進(jìn)口下降5.4%，自東盟進(jìn)口增長(zhǎng)8.2%。中國(guó)產(chǎn)品在日所占份額已降至61.8%，東盟占比上升至23.1%。
（三）棉花進(jìn)口量跌價(jià)升
隨著國(guó)內(nèi)人口紅利逐漸消失及能耗成本提升，以勞動(dòng)密集型為主的紡織服裝加工制造業(yè)的低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐步喪失，且將成為一種常態(tài)，因此，未來(lái)決定企業(yè)盈利彈性的主要條件是原材料價(jià)格的變動(dòng)及企業(yè)研發(fā)、精細(xì)化管理水平的提升，而落實(shí)到現(xiàn)階段最敏感的則是棉花價(jià)格的波動(dòng)情況。
棉花進(jìn)口量：1-11月累計(jì)進(jìn)口75.3萬(wàn)噸，下降41.5%，進(jìn)口單價(jià)下跌1%。
2016年棉價(jià)持續(xù)上升：1月份中棉328級(jí)棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為12923元/噸，3月份降至低點(diǎn)11679元/噸，而后受拋儲(chǔ)政策落地晚于預(yù)期拉動(dòng)，4月棉價(jià)開(kāi)始企穩(wěn)回升，5月份上漲到12567元/噸。受?chē)?guó)儲(chǔ)棉輪出量不及預(yù)期的影響，棉花價(jià)格在接下來(lái)的幾個(gè)月持續(xù)攀升：6月上漲至12694元/噸，7月繼續(xù)大漲至14316元/噸，8月上升至14674元/噸；9月受新棉集中上市影響棉價(jià)小幅回調(diào)至14258元每噸，10月因棉花產(chǎn)量同比下降5.7%，棉價(jià)再次走高至15315元/噸。11月份，現(xiàn)貨成交價(jià)穩(wěn)步上漲，月均成交價(jià)15663元/噸，環(huán)比上漲348元/噸，同比漲2697元/噸。短期而言，預(yù)計(jì)棉花現(xiàn)貨價(jià)格仍將維持小幅上揚(yáng)的走勢(shì)。
盡管當(dāng)前我國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的不確定、不穩(wěn)定因素還有很多，但外貿(mào)回穩(wěn)向好的趨勢(shì)并沒(méi)有改變，外貿(mào)結(jié)構(gòu)調(diào)整和動(dòng)力轉(zhuǎn)換加快的趨勢(shì)沒(méi)有改變。
三、2017年服裝貿(mào)易出口預(yù)期
對(duì)于剛剛過(guò)去的2016年，有很多服裝企業(yè)都用“嚴(yán)冬”來(lái)形容。在行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)、深度調(diào)整的大環(huán)境下，告別高速增長(zhǎng)的服裝業(yè)，面對(duì)內(nèi)外不振的消費(fèi)市場(chǎng)環(huán)境，過(guò)得確實(shí)不易。經(jīng)過(guò)2016年的大浪淘沙之后，繼續(xù)加大創(chuàng)新投入、重構(gòu)核心優(yōu)勢(shì)、緊貼消費(fèi)市場(chǎng)，將成為服裝企業(yè)在2017年要繼續(xù)聚焦和深耕的課題。而一些創(chuàng)新力不足、產(chǎn)品附加值低、綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的小企業(yè)將繼續(xù)被市場(chǎng)淘汰出局。
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然脆弱。2017年，世界經(jīng)濟(jì)仍處于國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的深度調(diào)整階段。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足，外部需求改善程度有限，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍有下行壓力，我國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)仍難有大幅改善。但G20共識(shí)逐步落實(shí)、人民幣加入SDR、外貿(mào)扶持政策顯效等因素將支持外貿(mào)平穩(wěn)運(yùn)行。中國(guó)國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，這也將成為整個(gè)行業(yè)發(fā)展的重要支撐。因此，服裝出口企業(yè)要把握發(fā)展大趨勢(shì)，著眼未來(lái)，著力于中長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力的塑造，以技術(shù)創(chuàng)新為基點(diǎn)推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，以智能制造為方向推進(jìn)精益發(fā)展，更加主動(dòng)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，以實(shí)現(xiàn)大跨步發(fā)展。
江蘇華瑞時(shí)尚集團(tuán)有限公司
2017年1月9日
