1、美國(guó)
服裝零售增長(zhǎng)家居微跌
美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，4月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲3.4%，環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；核心CPI同比進(jìn)一步回落至3.6%，跌至2021年4月以來(lái)的最低點(diǎn)，通脹壓力邊際緩解。
美國(guó)4月份零售銷(xiāo)售額環(huán)比持平，同比增長(zhǎng)3%。具體來(lái)看，核心零售銷(xiāo)售環(huán)比下降0.3%。13個(gè)類別中有7個(gè)類別銷(xiāo)售額下降，其中線上零售商、體育用品及業(yè)余愛(ài)好用品商的降幅最為明顯。
這些銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表明，一直支撐經(jīng)濟(jì)的消費(fèi)者需求正在減弱。雖然勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁，為消費(fèi)者提供了足夠的支出能力，但高企的價(jià)格和利率可能會(huì)進(jìn)一步擠壓家庭財(cái)務(wù)，限制非必需品購(gòu)買(mǎi)。
服裝服飾商店：4月零售額258.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，比去年同期增長(zhǎng)2.7%。
家具家居商店：4月零售額106.7億美元，環(huán)比下降0.5%，較去年同期下降8.4%。
綜合商店(含超市和百貨商店)：4月零售額758.7億美元，較上月下降0.3%，比去年同期增長(zhǎng)3.7%。其中百貨商店零售額109.7億美元，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，同比下降1.2%。
非實(shí)體零售商：4月零售額1193.3億美元，環(huán)比下降1.2%，比去年同期增長(zhǎng)7.5%。
家居庫(kù)銷(xiāo)比增長(zhǎng)服裝穩(wěn)定
3月，美國(guó)服裝服飾商店庫(kù)存/銷(xiāo)售比率為2.29，較上月微增0.9%；家具家居和電子商店庫(kù)存/銷(xiāo)售比率為1.66，較上月增長(zhǎng)2.5%。
2、歐盟
宏觀：歐盟委員會(huì)2024年春季經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告認(rèn)為，今年以來(lái)，歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期，通脹水平得到控制，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張已初具基礎(chǔ)。報(bào)告預(yù)計(jì)，歐盟經(jīng)濟(jì)將在2024年和2025年分別增長(zhǎng)1%和1.6%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將在2024年和2025年分別增長(zhǎng)0.8%和1.4%。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局初步數(shù)據(jù)，4月份歐元區(qū)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比增長(zhǎng)2.4%，較此前大幅回落。
零售：根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局估計(jì)，2024年3月歐元區(qū)零售貿(mào)易額環(huán)比增長(zhǎng)了0.8%，歐盟增長(zhǎng)了1.2%。同比來(lái)看，零售銷(xiāo)售指數(shù)增長(zhǎng)0.7%，歐盟增長(zhǎng)2.0%。
3、日本
宏觀：日本總務(wù)省近日公布的3月家庭收支調(diào)查結(jié)果顯示，2023年度(2023年4月到2024年3月)兩人以上家庭每戶月均消費(fèi)支出為294,116日元(約合人民幣1.4萬(wàn)元)，較上年度減少3.2%，這是3年來(lái)首次減少。主要原因是物價(jià)上漲長(zhǎng)期持續(xù)，消費(fèi)者“捂緊錢(qián)包”。
零售：據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù)，日本3月零售銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)1.2%。1-3月，日本紡織服裝零售額累計(jì)1.94萬(wàn)億日元，同比下降5.2%。
4、英國(guó)
宏觀：近期，多家國(guó)際組織下調(diào)對(duì)英國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。經(jīng)合組織對(duì)英國(guó)今年經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從2月份的0.7%下調(diào)至0.4%，對(duì)2025年的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從之前的1.2%下調(diào)至1.0%。此前，國(guó)際貨幣基金組織同樣下調(diào)了對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，認(rèn)為英國(guó)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將僅增長(zhǎng)0.5%，低于1月預(yù)測(cè)的0.6%。
據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，隨著能源價(jià)格進(jìn)一步走低，英國(guó)4月CPI漲幅從3月的3.2%下降到2.3%，下滑到近3年來(lái)最低點(diǎn)。
零售：英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，英國(guó)4月零售銷(xiāo)售環(huán)比下降2.3%，并創(chuàng)去年12月以來(lái)最差表現(xiàn)，同比為下降2.7%。因?yàn)槌睗竦奶鞖馐官?gòu)物者不愿在商業(yè)街購(gòu)物，包括服裝、體育用品、玩具等多數(shù)產(chǎn)品的零售量在4月份出現(xiàn)了下跌。1-4月，英國(guó)紡織服裝鞋類零售額累計(jì)178.3億英鎊，同比下降3%。
5、澳大利亞
零售：澳大利亞統(tǒng)計(jì)局報(bào)告稱，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整，4月該國(guó)零售銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)約1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)約0.1%，達(dá)357.14億澳元(約合人民幣1725.84億元)。分行業(yè)來(lái)看，4月澳大利亞家居用品零售領(lǐng)域的銷(xiāo)售額上升0.7%；服裝鞋靴和個(gè)人配飾零售領(lǐng)域的銷(xiāo)售額環(huán)比下降0.7%；百貨商店領(lǐng)域的銷(xiāo)售額環(huán)比上升0.1%。1-4月，服裝服飾和鞋類商店零售額累計(jì)119億澳元，同比微跌0.1%。
澳大利亞統(tǒng)計(jì)局零售統(tǒng)計(jì)主管表示，澳大利亞的零售支出持續(xù)疲軟，4月銷(xiāo)售額略有增長(zhǎng)，但不足以覆蓋3月的跌幅。事實(shí)上，自2024年初以來(lái)，由于消費(fèi)者持謹(jǐn)慎態(tài)度并減少了可自由支配的支出，澳大利亞的零售額走勢(shì)一直持平。
6、零售商業(yè)績(jī)情況
Allbirds
Allbirds公布截至2024年3月31日的第一季度業(yè)績(jī)，收入下跌28%至3930萬(wàn)美元，凈虧損為2730萬(wàn)美元，毛利率提高680個(gè)基點(diǎn)至46.9%。該公司預(yù)計(jì)今年銷(xiāo)售額進(jìn)一步下滑，2024全年收入將下跌25%至1.9億美元。
Columbia
美國(guó)戶外品牌Columbia公布截至3月31日的2024年第一季度業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額下跌6%至7.7億美元，凈利潤(rùn)下跌8%至4239萬(wàn)美元，毛利率為50.6%。按品牌分，Columbia銷(xiāo)售額下跌6%至約6.6億美元。該公司預(yù)計(jì)2024全年銷(xiāo)售額將下降4%至33.5億美元。
Lululemon
lululemon 2023財(cái)年收入增長(zhǎng)19%至96億美元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)81.4%至15.5億美元，毛利率為58.3%。該公司表示收入和利潤(rùn)低于預(yù)期，主要原因是北美地區(qū)對(duì)高端運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)品需求減弱。該公司預(yù)計(jì)2024財(cái)年收入為107億美元至108億美元，而分析師的預(yù)期為109億美元。
HanesBrands
美國(guó)服飾制造商HanesBrands集團(tuán)發(fā)布2024年第一季度業(yè)績(jī)，凈銷(xiāo)售額下跌17%至11.6億美元，利潤(rùn)為5210萬(wàn)美元，毛利率為39.9%，庫(kù)存下降28%。按部門(mén)分，內(nèi)衣部門(mén)銷(xiāo)售額下滑8.4%至5.06億美元，運(yùn)動(dòng)服部門(mén)大跌30.9%至2.18億美元，國(guó)際部門(mén)下跌12.3%至4.06億美元，其他部門(mén)大跌56.3%至2557萬(wàn)美元。
Kontoor Brands
Lee母公司Kontoor Brands公布第一季度業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額下跌5%至6.31億美元，主要受美國(guó)零售商庫(kù)存管理措施、季節(jié)性產(chǎn)品銷(xiāo)售減少以及國(guó)際市場(chǎng)銷(xiāo)售下滑的影響。按市場(chǎng)分，美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額下跌5%至4.92億美元，國(guó)際市場(chǎng)下跌7%至1.39億美元。按品牌分，Wrangler銷(xiāo)售額下跌3%至4.09億美元，而Lee下跌9%至2.19億美元。
Macy’s
梅西百貨截至2024年5月4日第一季度業(yè)績(jī)顯示，其銷(xiāo)售額下跌2.7%至48億美元，利潤(rùn)為6200萬(wàn)美元，毛利率下降80個(gè)基點(diǎn)至39.2%，商品庫(kù)存增長(zhǎng)1.7%。期內(nèi)，該公司在新澤西州勞雷爾山開(kāi)設(shè)了一家3.1萬(wàn)平方英尺的小型梅西百貨，并計(jì)劃在今年內(nèi)再新開(kāi)設(shè)11家至24家。梅西百貨預(yù)計(jì)第二季度收入為49.7億美元至51億美元。
Puma
德國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌Puma發(fā)布第一季度業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額下跌3.9%至21億歐元，利潤(rùn)下跌1.8%至9億歐元。按市場(chǎng)分，歐洲、中東和非洲市場(chǎng)收入下跌3.2%，美洲市場(chǎng)下跌4.6%，亞太市場(chǎng)下跌4.1%。按品類分，鞋類銷(xiāo)售額增長(zhǎng)3.1%至11.8億歐元，服裝下跌2.4%至6.08億歐元，配飾下跌3.2%至3.13億歐元。
Ralph Lauren
Ralph Lauren公布截至3月30日2024財(cái)年及第四季度業(yè)績(jī)，全年收入增長(zhǎng)2.9%至66.31億美元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)23.52%至6.46億美元，毛利增長(zhǎng)6.4%至44.31億美元，毛利率提高190個(gè)基點(diǎn)至66.8%。第四季度收入增長(zhǎng)2%至16億美元，凈利潤(rùn)為9070萬(wàn)美元，而上一年同期為3230萬(wàn)美元。
TJX
美國(guó)折扣零售商TJX公布截至2024年5月4日第一季度業(yè)績(jī)，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)6%至124.8億美元，利潤(rùn)為11億美元，毛利率增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)至30%。按部門(mén)分，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售服裝等的Marmaxx部門(mén)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)5%至77.5億美元，家居用品部門(mén)增長(zhǎng)6%至20.79億美元，TJX加拿大部門(mén)增長(zhǎng)7%至11.13億美元，TJX國(guó)際部門(mén)增長(zhǎng)9%至15.37億美元。
Under Armour
美國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌安德瑪公布截至3月31日2024財(cái)年全年業(yè)績(jī)，全年收入下跌3%至57億美元，利潤(rùn)為2.32億美元。按品類分，全年服裝收入下跌2%至38億美元，鞋類下跌5%至14億美元，配飾下跌1%至4.06億美元。為加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)效率以恢復(fù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，安德瑪宣布裁員并削減第三方營(yíng)銷(xiāo)合同，未來(lái)將減少促銷(xiāo)活動(dòng)，把公司發(fā)展重心放在核心男裝業(yè)務(wù)上。
Walmart
沃爾瑪公布截至2024年4月30日第一季度業(yè)績(jī)，收入增長(zhǎng)6%至1615億美元，調(diào)整后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)13.7%至71億美元，毛利率增長(zhǎng)42個(gè)基點(diǎn)至24.1%，全球庫(kù)存下降7%。沃爾瑪正在加強(qiáng)其線上業(yè)務(wù)，且越來(lái)越重視時(shí)尚業(yè)務(wù)。去年該公司美國(guó)時(shí)尚業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)295億美元，全球線上業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額首次突破1000億美元，并在第一季度實(shí)現(xiàn)21%的增長(zhǎng)。
Zalando
歐洲電商巨頭Zalando公布2024年第一季度業(yè)績(jī)，收入下跌0.6%至22.4億歐元，息稅前利潤(rùn)達(dá)到70萬(wàn)歐元。此外，該公司期內(nèi)商品交易總值GMV增長(zhǎng)1.3%至32.7億歐元，而用戶活躍數(shù)量下跌3.3%至4950萬(wàn)人。Zalando2023全年收入下跌1.9%至101億歐元，息稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)89%至3.5億歐元，GMV下跌1.1%至146億歐元。
