2023年以來，受高通脹、高庫存和地緣政治風(fēng)險等因素影響，全球貿(mào)易持續(xù)處于疲弱態(tài)勢。在全球供應(yīng)鏈加速調(diào)整、國際市場需求收縮、國內(nèi)消費增長動力不足、人民幣兌美元匯率波動等多重不確定因素增多的背景下，中國對外貿(mào)易展現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性，外貿(mào)運行總體平穩(wěn)，服裝出口延緩回暖態(tài)勢，從去年的出口高峰向疫情前規(guī)模回歸趨勢明顯。但企業(yè)仍需保持清醒和穩(wěn)定，不能盲目樂觀，外貿(mào)發(fā)展形勢依然存在諸多不確定、不穩(wěn)定和不均衡因素。
一、綜合預(yù)警數(shù)據(jù)分析
三季度以來，我國經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)向好，穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)訂單政策有效落實，中外人員往來日趨便利。海外主要發(fā)達(dá)市場需求逐步恢復(fù)，與新興市場共同推動我紡織服裝出口實現(xiàn)回穩(wěn)。
1、我國紡織服裝出口情況
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計， 2023年1-11月，我國紡織服裝累計出口2685.6億美元，下降8.9%，其中紡織品出口1233.6億美元，下降9.2%，服裝出口1452億美元，下降8.6%。11月，紡織服裝出口236.6億美元，下降1.8%，環(huán)比增長3%，其中紡織品出口111.2億美元，下降0.5%，環(huán)比增長3.8%，服裝出口125.5億美元，下降3%，環(huán)比增長2.4%。
? 下半年出口走勢明顯放緩
在外需走低、全球紡織服裝供應(yīng)鏈加速調(diào)整的大背景下，我國服裝出口規(guī)模在經(jīng)歷了疫情三年的增長紅利期后，今年下半年加速向疫情前出口規(guī)?；貧w。今年上半年，我國服裝出口累計同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年以來，紡織服裝出口進(jìn)一步放緩，7-10月，同比降幅擴(kuò)大到12%，且比2019年同期僅增長1.5%。尤其是10月當(dāng)月出口甚至比2019年同期微降0.7%，進(jìn)一步預(yù)示著疫情紅利的正式終結(jié)。
? 對“一帶一路“市場出口逆勢增長
1-10月，我國對西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（美加歐日澳新）出口服裝773.3億美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比減少4.5個百分點。對美國出口285.5億美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比減少1.3個百分點。對歐盟出口225.3億美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比減少2.7個百分點。對日本出口108.5億美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比減少0.5個百分點。今年下半年以來，對東盟出口持續(xù)負(fù)增長，單月出口降幅成擴(kuò)大趨勢，10月單月對東盟出口大幅下降30.6%。1-10月對東盟累計出口124.9億美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7個百分點。
從主要區(qū)域市場來看，1-10月，對“一帶一路”沿線國家出口383.4億美元，同比增長3.1%。對RCEP成員國出口339.6億美元，同比下降6%。對中東海合會六國出口44.7億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口74.2億美元，同比下降7.3%。對非洲出口73.8億美元，同比大幅增長15.7%。對中亞五國出口108.6億美元，增長17.6%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長70.8%和45.2%。
從主要單一國別市場來看，1-10月，對俄羅斯出口35.5億美元，增長17.7%；對韓國、澳大利亞、英國、加拿大分別出口56、44.8、41.4、21.2億美元，分別下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。
從10月當(dāng)月出口情況來看，我對美國服裝出口25.7億美元，同比增長6.6%，連續(xù)兩個月正增長。顯示美國去庫存已近尾聲，疊加去年基數(shù)較低，我對美出口開始呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。對歐盟出口17.3億美元，同比下降15.9%，對日本出口10.4億美元，大幅下降31.7%。
? 中國占發(fā)達(dá)國家市場份額繼續(xù)下滑
“去中國化”趨勢從美國開始向歐洲和日本等發(fā)達(dá)市場蔓延，導(dǎo)致今年我國服裝占主要發(fā)達(dá)國家市場份額下滑加速。1-9月，中國占美國服裝進(jìn)口份額為22.8%，同比減少1.6個百分點；占?xì)W盟份額為27.9%，減少2.1個百分點；占日本份額為51.6%，減少3.5個百分點；占英國份額為24.1%，減少2.1個百分點；占澳大利亞份額為58.7%，減少3.1個百分點；占加拿大份額為30.6%，減少1.4個百分點。發(fā)達(dá)國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.3%，增加0.5個百分點；占瑞士進(jìn)口份額為25.9%，微增0.1個百分點。
? 棉制服裝出口持續(xù)下降，主要品類出口不同幅度下降
美國“涉疆法案”實施已一年多，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達(dá)市場出口持續(xù)大幅下降。1-10月，我國棉制針織服裝出口206.1億美元，同比下降18%；棉制梭織服裝出口169.8億美元，同比下降6.8%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降24.7%和19.2%，對歐盟分別下降30.9%和20.7%，對日本分別下降25.5%和23.5%。化纖服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-10月，化纖針織服裝出口314.9億美元，同比下降4.6%；化纖梭織服裝出口334億美元，同比下降7.8%。
1-10月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長9.2%，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內(nèi)衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口均雙位數(shù)下降，降幅分別為17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。
2、國際市場情況
? 發(fā)達(dá)市場進(jìn)口持續(xù)下降
美國、歐盟服裝進(jìn)口持續(xù)低迷，同比均雙位數(shù)下降。1-9月，美國進(jìn)口服裝697.3億美元，同比降幅高達(dá)24%。歐盟進(jìn)口服裝726.4億美元，同比下降13.6%。日本進(jìn)口服裝193.9億美元，同比下降3.1%。英國進(jìn)口服裝162.1億美元，同比下降14%。韓國進(jìn)口服裝97.4億美元，同比下降1.3%。澳大利亞進(jìn)口服裝65.2億美元，同比下降10.1%。加拿大進(jìn)口服裝91.1億美元，同比下降10.8%。主要發(fā)達(dá)市場中，僅瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長，進(jìn)口66億美元，同比增長3.2%。
? 越南出口初現(xiàn)好轉(zhuǎn)
受國際主要消費市場需求不振影響，主要服裝供應(yīng)國出口普遍不理想。2023年前三個季度是越南紡織服裝行業(yè)歷史上最困難的時期。盡管最近紡織品服裝出口形勢有所好轉(zhuǎn)，但速度非常緩慢，甚至停滯，特別是服裝領(lǐng)域。截至10月底，越南紡織品服裝出口總額超330億美元，較2022年同期下降12.45%（10月份情況較為樂觀，出口額超32億美元，較9月份增長5.28%，較去年同期增長2.96%）。1-9月，土耳其服裝出口144.2億美元，下降4.5%；印度服裝出口119億美元，下降13.5%；印尼服裝出口64.5億美元，下降18.7%。
二、貿(mào)易救濟(jì)案件跟蹤
近年來，受貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和“不確定性”的背景下的影響，各國對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)保護(hù)力度加強(qiáng)，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查力度呈加大之勢。
截至2023年12月份，全球?qū)ξ屹Q(mào)易救濟(jì)案件，總計85起，其中，排名前三的申訴國家/地區(qū)分別為印度,21起，美國,12起，歐盟,9起。排名前三的行業(yè)分別為化學(xué)原料和制品工業(yè),21起，金屬制品工業(yè),16起，非金屬制品工業(yè),6起。
在日趨復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境中，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查頻發(fā)給中國紡織服裝出口企業(yè)帶來諸多困擾。截至10月底，我紡織行業(yè)共遭遇國外發(fā)動的6起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，案件數(shù)量與去年同期略有增長。分別為印度尼西亞、韓國2個國家發(fā)起的反傾銷、反規(guī)避和保障措施調(diào)查，涉及棉紗線、棉織物、人造長絲機(jī)織物、人造長絲紗線、合成纖維長絲紗線、聚酯紗線的紡織品等產(chǎn)品（案件詳情及進(jìn)展見下表）。從以往案件看，紡織服裝貿(mào)易救濟(jì)案件涉案金額多在數(shù)千萬美元。
企業(yè)應(yīng)訴與否對后續(xù)的出口影響十分明顯，企業(yè)應(yīng)積極參加行業(yè)抗辯和自身抗辯，增加勝算可能。面對貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，中國紡織服裝出口企業(yè)可以通過傾銷或補(bǔ)貼抗辯（從單個企業(yè)角度證明產(chǎn)品出口價格并未低于其正常價值的出口價格進(jìn)入目標(biāo)市場）和行業(yè)無損害抗辯（從行業(yè)角度證明調(diào)查國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不存在損害，或者進(jìn)口產(chǎn)品與其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害或損害威脅之間無因果關(guān)系等）進(jìn)行應(yīng)訴。其中，企業(yè)單獨傾銷抗辯通常會取得單獨稅率。企業(yè)可以通過聯(lián)合進(jìn)口國下游進(jìn)口商形成同盟，利用好各方力量形成合力，向進(jìn)口國決策部門施加壓力。
企業(yè)要掌握世貿(mào)組織規(guī)則，共享各種資源，建立信息預(yù)警機(jī)制，在貿(mào)易爭端發(fā)生之前、發(fā)生之際盡快提出各種可能的預(yù)處理方案
三、未來趨勢展望
展望未來一段時期，我國紡織服裝出口仍具有以下積極因素：一是國家對外開放的力度和步伐不斷加大，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)外貿(mào)政策加速落地將為紡織服裝出口提供有力保障。二是近期中美兩國高層交流和互動頻繁，對于雙方有效管控分歧，防止雙邊關(guān)系繼續(xù)滑落具有重要意義，也將為兩國企業(yè)和市場帶來信心，有助于企業(yè)穩(wěn)住老市場、老客戶。三是“一帶一路”八項舉措的出臺和落實將為出口市場多元化提供強(qiáng)大動力，有助于企業(yè)開拓新市場，開發(fā)新客戶。四是傳統(tǒng)市場，尤其美國市場經(jīng)濟(jì)仍具韌性，核心通脹壓力減輕，非耐用品持續(xù)去庫存，進(jìn)口需求有所恢復(fù)。
但影響下階段出口增長的不利因素仍應(yīng)引起重視，主要體現(xiàn)在：一是全球經(jīng)濟(jì)明顯衰退、外需大幅下滑；二是“去中國化”等經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速；三是匯率不穩(wěn)定，貿(mào)易風(fēng)險增大；四是外部局勢不穩(wěn)定，俄烏戰(zhàn)爭尚無停戰(zhàn)跡象，巴以沖突加劇市場對紅海和蘇伊士運河航運安全的擔(dān)憂；五是全球化逆流下供應(yīng)鏈、價值鏈重構(gòu)的不確定性。從主要市場來看，美國服裝庫存消化進(jìn)入尾聲，進(jìn)口有望回升；歐盟、日本市場復(fù)蘇希望渺茫；中亞、俄羅斯由于去年基數(shù)較高，市場空間有限，增長勢頭將有所放緩。雖然去年四季度服裝出口基數(shù)相對較低，但面對多重壓力，服裝出口仍不樂觀。
四、風(fēng)險應(yīng)對措施
外界環(huán)境變化多端，企業(yè)仍需密切關(guān)注海外市場的變化，多方了解并努力掌握國內(nèi)、國際形勢和市場動態(tài)，抓住機(jī)遇，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險，具體建議如下：
1、密切關(guān)注海外風(fēng)險變化，嚴(yán)格按照進(jìn)口國的標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，安全出口，將出口服裝的風(fēng)險降到最低。
2、加強(qiáng)危機(jī)意識，不斷健全產(chǎn)品出口的監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注出口市場有效信息，提高對貿(mào)易摩擦的預(yù)見能力。
3、積極利用保險、擔(dān)保、銀行等保險金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障，減低企業(yè)自身風(fēng)險壓力。
4、做好內(nèi)控管理，保證現(xiàn)金流。同時細(xì)化基礎(chǔ)管理，優(yōu)化內(nèi)部流程，開源節(jié)流，提高生產(chǎn)效率，升級管理運營模式，提升企業(yè)發(fā)展韌性和抗風(fēng)險能力。
5、著力多途徑挖掘內(nèi)外市場空間，有效整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，向產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游高價值環(huán)節(jié)遷移，將產(chǎn)業(yè)鏈低價值環(huán)節(jié)遷移至成本更低的國家，加強(qiáng)供應(yīng)鏈的開發(fā)與管理，做好一站式服務(wù)。
6、加強(qiáng)原創(chuàng)設(shè)計與面輔料應(yīng)用方面的創(chuàng)新與應(yīng)用，注重先進(jìn)技術(shù)、流行趨勢、多元文化、跨界融合等在產(chǎn)品設(shè)計的融合體現(xiàn)，滿足健康功能、自然舒適、時尚創(chuàng)意、環(huán)境友好等不斷升級的新消費需求。用“工匠精神”做好產(chǎn)品，從設(shè)計、選材料、選工藝開始把產(chǎn)品做好。
7、與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，推動互聯(lián)網(wǎng)+服裝業(yè)務(wù)發(fā)展模式，激活消費潛力；向跨境電商等新模式、新業(yè)態(tài)發(fā)展，同時要重點打造自己的品牌，推動行業(yè)向中高端升級。
8、用好RCEP規(guī)則和國際通行規(guī)則，有效利用RCEP規(guī)則拓展國際市場。
江蘇華瑞服裝有限公司
2023年12月25日
