形勢綜述：
11月我國紡織服裝出口延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢，同比下降1.1%，降幅相較前幾個月大幅收窄，環(huán)比上升3%。對美國出口連續(xù)第三個月增長。對東盟紗線面料出口結束連續(xù)7個月下降態(tài)勢，自今年4月以來首次轉正，同比上漲3.7%?！耙粠б宦贰眹胰允羌徔椃b出口的主要增長點，本月對中亞五國出口同比上升超30%，對非洲出口也保持上漲。四大類商品紗線、面料、家紡和針梭織服裝本月出口數量連續(xù)第四個月增長，紗線和面料等中間品價格降幅有所收窄。從1-11月數據看，累計出口額為2685.6億美元，同比下降8.9%，累計降幅繼續(xù)收窄。前11個月對越南出口額超過日本，越南成為僅次于美國的第二大單一出口市場。
下階段，紡織服裝出口有望延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢。我國經濟持續(xù)回升向好，工業(yè)生產恢復加快。12月11-12日召開的中央經濟工作會議強調擴大高水平對外開放，加快培育外貿新動能，切實打通外籍人員來華經商、旅游堵點，抓好支持高質量共建“一帶一路”八項行動的落實落地。有關政策的“走深走實”將繼續(xù)推動我國紡織服裝出口。此外，美國經濟復蘇好于預期、通脹率走低以及歐美企業(yè)庫存的持續(xù)消化也將為下階段紡織服裝出口帶來利好。
另一方面，近期國際航運形勢對紡織服裝出口帶來的負面影響值得關注。受巴以沖突外溢影響，馬士基等多家航運企業(yè)暫停紅海和蘇伊士運河航線，在短期內造成亞歐航線運力緊張的局面，亞歐航線價格上漲。12月22日，上海港出口至歐洲、地中海基本港市場運價（海運及海運附加費）為1497美元/TEU和2054美元/TEU，較上期分別上漲45.5%和30.9%。同時，巴拿馬運河遭受1950年有記錄以來最嚴重干旱枯水期，運河水位及通行能力大大下降。世界兩條航運動脈同時“堵塞”，擾亂國際航運，或加劇美國、歐洲等地通貨膨脹，亦將對我紡織服裝出口帶來一定負面影響。
貿易數據：
2023年1-11月，全國貨物貿易進出口總值54066.4億美元，同比（下同）下降5.6%，其中出口30773.8億美元，下降5.2%，進口23292.6億美元，下降6%，累計貿易順差7481.2億美元。
11月，全國貨物貿易進出口總值5154.7億美元，與去年同期基本持平，其中出口2919.3億美元，同比增長0.5%，進口2235.4億美元，下降0.6%，貿易順差683.9億美元。
1-11月，紡織品服裝貿易額2883.3億美元，同比下降8.4%，其中出口2685.6億美元，下降8.9%，進口197.7億美元，下降5.1%，累計貿易順差2500.3億美元，下降8.9%。
11月，紡織品服裝貿易額255.9億美元，同比下降1.1%，其中出口236.7億美元，下降1.8%，進口19.3億美元，增長8.2%，當月貿易順差217.4億美元，下降2.6%。
市場分析：
對美出口連續(xù)三個月增長，對東盟紗線面料出口7個月來首次轉正，“一帶一路”國家所占出口份額超過56%，再創(chuàng)新高。
11月，我出口紡織服裝236.7億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場有43個，比上個月減少4個。在這43個出口市場中，出口額同比上升的有美國、越南、韓國、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、英國、中國香港、阿聯(lián)酋、柬埔寨、巴西中國臺灣、肯尼亞和加納等13個國家和地區(qū)，比上個月減少2個。
在四大傳統(tǒng)市場中，對美出口同比上升4.5%，連續(xù)第三個月保持增長，是四大傳統(tǒng)市場中唯一增長的；對東盟出口同比下降5.7%，降幅較上月大幅收窄，其中對越南出口同比上升2.9%，東盟在我出口市場中的占比不斷提升，對東盟紗線面料出口止跌回升；對歐盟出口延續(xù)兩位數跌幅，同比下降13.8%；對日本出口下降14.3%，是四大傳統(tǒng)市場中降幅最大的，日本在我出口市場中的比重繼續(xù)下降。四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為15.5%、18.2%、11.4%和5.5%，四者合計約占我國出口的50.6%，其他市場所占比重已達49.4%。
（一）對美出口連續(xù)第三個月增長。
消費和投資走強推動美國經濟復蘇。美國商務部12月21日公布的最終修正數據顯示，2023年第三季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長4.9%，占美國經濟總量約70%的個人消費支出增長3.1%。11月，我國對美出口紡織服裝36.7億美元，同比上升4.5%，連續(xù)三個月保持增長。我對美主要出口產品針梭織服裝11月出口額22.3億美元，同比上升0.2%，其中出口量同比增加17.3%。1-11月，我累計對美出口紡織服裝436.6億美元，同比下降12%，累計降幅較上月收窄1.2個百分點，其中主要產品針梭織服裝出口270.2億美元，同比下降12.9%。
從美國進口數據看，10月美國自全球進口紡織服裝101.7億美元，下降16.8%，其中自中國進口下降5.1%，自越南進口下降20.7%，自印度和孟加拉進口分別下降5%和36%，自墨西哥和加拿大進口分別下降5.8%和13.3%。
（二）對東盟出口降幅大幅收窄，紗線面料出口止跌回升，越南超過日本成為我第二大單一出口市場。
11月我對東盟出口紡織服裝43.1億美元，同比下降5.7%，降幅大幅收窄超10個百分點。其中，對越南和柬埔寨出口同比上升，本月對越南出口上升2.9%，對柬埔寨出口上升24.3%。1-11月，我對越南出口額達159億美元，超過日本的158.8億美元，越南成為我第二大單一出口市場。分產品看，11月我對東盟出口紗線面料21.7億美元，上升3.7%，為今年4月份以后首次實現(xiàn)單月同比增長，東盟國家對紗線面料等中間品的需求持續(xù)回升；本月我對東盟出口服裝13.1億美元，同比下降17.5%，降幅較上月收窄。1-11月，我對東盟出口紡織服裝451億美元，同比下降9.8%，是我最大出口市場；其中出口紗線面料225.2億美元，同比下降12.2%。
（三）對歐盟出口延續(xù)跌勢，降幅略有收窄。
受外部需求疲軟、高利率以及2022年能源危機長期影響等因素的困擾，歐盟經濟復蘇乏力，歐元區(qū)20國經濟連續(xù)兩個季度負增長，領頭羊德國經濟陷入萎縮風險，預計第四季度將下滑0.2%。歐元區(qū)第四季度經濟預計將萎縮0.1%。我對歐盟紡織服裝出口繼續(xù)下跌。11月，我對歐盟出口紡織服裝26.9億美元，同比下降13.8%，環(huán)比上升5.9%。重點商品針梭織服裝本月出口量價齊跌，出口額16.5億美元，下降17.1%，出口量下降9.1%。1-11月，我對歐盟出口紡織品服裝349億美元，同比下降19.2%；其中出口針梭織服裝212.7億美元，下降21.9%。
從歐盟進口數據看，10月歐盟進口紡織服裝99.9億美元，同比大跌19.6%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為32.1、13.5和12.8億美元，同比分別下降21.1%、31.5%和13.3%，三者占比分別為32.1%、13.5%和12.8%。
（四）對日本出口大幅下降。
日本是本月我國紡織服裝出口下降最多的市場。日本經濟疲軟。日本內閣府12月8日發(fā)布的報告顯示，今年三季度日本實際國內生產總值（GDP）年化季率修正值為-2.9%，而預期為-2.0%，前值為-2.1%。下降速度快于預期，也快于上個季度。11月，我對日出口紡織服裝12.9億美元，同比下降14.3%，環(huán)比下降7.9%，是四大市場中唯一同比、環(huán)比雙下降的。大類商品針梭織服裝對日出口8億美元，下降12.5%，其中出口量下降7.4%，出口均價下降5.5%。1-11月，我對日出口紡織品和服裝158.8億美元，同比下降14.3%；其中，出口針梭織服裝103.6億美元，同比下降13.6%。
從日本進口數據看，10月日本進口紡織服裝30億美元，同比下降13.8%。中國、越南和緬甸為其前三大進口來源地。根據日本財務省數據，10月，日本自中國、越南和緬甸紡織服裝進口額分別為15.6、4.9和1.5億美元，自中國進口同比下降22.1%，自越南進口下降0.6%，自緬甸進口下降1.8%，三者占比分別為52%、16%和5%。
（五）非傳統(tǒng)市場所占比重接近50%。
11月，我對美國、東盟、歐盟和日本以外的市場出口117.1億美元，占我出口的比重已達49.4%。對152個“一帶一路”共建國家出口額為132.9億美元，占比56.1%，比上個月提高約2個百分點。其中，本月我對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口14.5億美元，同比上升33.4%，依舊是出口漲幅最大的地區(qū)。對俄羅斯出口5.7億美元，同比下降5.6%。對非洲出口19.3億美元，同比上升4.4%。對拉丁美洲出口15.2億美元，同比下降2.8%。對澳大利亞出口5.2億美元，同比下降9.3%。對印度出口4.4億美元，同比下降13.6%。對阿聯(lián)酋出口3.9億美元，同比上升5.9%。
量價趨勢：
四大類商品出口數量均保持增長，但價格延續(xù)跌勢。
11月，紡織品服裝市場總體保持回暖趨勢，四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量連續(xù)第四個月保持增長，漲幅分別為3.3%、8.8%、14.3%和22.3%。但出口價格在同比基數較大，以及出口競爭壓力下繼續(xù)下降，本月四大類商品出口單價延續(xù)跌勢，跌幅分別為7.1%、7.7%、14.7%和16.5%，紗線和面料等中間品的價格降幅收窄，針梭織服裝和家用紡織品等制成品價格降幅擴大。從金額看，面料和家紡出口額上升，分別上漲0.4%和2.1%；紗線和針梭織服裝出口額則分別下降4%和2.5%。
從1-11月數據看，紡織品累計出口額1237.5億美元，同比下降9.1%；服裝出口額1460.3億美元，同比下降8.3%。四大類商品中，紗線和面料出口額分別下降8.5%和9.3%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別下降1%和8.5%。出口數量方面，紗線和家用紡織品分別上漲11.9%和6.7%，面料和針梭織服裝則分別下降0.4%和1.6%。出口價格方面，四大類商品全部下降，其中紗線跌幅最大，為18.2%，面料、家紡和針梭織服裝則分別下降8.9%、7.2%和7%。
省市貿易：
11月主要省市出口企穩(wěn)，新疆連續(xù)兩月增長超40%。
11月，海外市場需求回暖，我國主要省市出口企穩(wěn)，部分省市出口降幅較上月繼續(xù)收窄。排名前七的省市中，除浙江、福建出口同比下降3.9%和7.5%，降幅較上月小幅擴大，其余省市出口較上月均有所好轉。其中，江蘇、廣東、山東、上海同比降幅分別收窄至2.2%、21.8%、12.5%和5.4%，新疆同比增長44.7%，連續(xù)兩月增幅超過40%。
1-11月，全國31個省（市、區(qū)，不含港、澳、臺）中有10個省保持增長，其中新疆（32%）、廣西（34%）、四川（40%）、陜西（20%）、黑龍江（42%增幅較大。排名前六的重點地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降5.3%、15.3%、15.8%、10.4%、17.8%和13.3%，降幅較上月均略有縮小。
進口概況：
11月紡織服裝進口額連續(xù)五個月增長，紡織品進口增長19.8%。
11月，紡織服裝進口連續(xù)第五個月增長，同比增長8.2%，主要由紡織品增長拉動。11月，進口紡織品10.4億美元，同比增長19.8%。其中紗線進口額5.3億美元，同比增長56.5%，進口量增長71%，棉紗線受國內外棉價倒掛、補庫需求帶動，進口快速恢復，成為拉動整體增長的主要因素。面料進口額增長1.5%，制成品進口額下降8.5%。受服裝進口單價回落影響，11月服裝進口額8.8億美元，同比下降3%。針梭織服裝進口額下降1%，進口量增長8.6%，單價同比下降8.3%。
1-11月，紡織服裝累計進口197.7億美元，同比下降5.1%。其中紡織品進口107.2億美元，下降3.2%，服裝進口90.5億美元，下降7.3%。大類商品中，紗線累計進口額增長9.6%，進口量增長28.8%，進口額、進口數量增幅較上月繼續(xù)擴大，進口單價同比下降11.6%。面料進口額下降15%，進口量下降0.7%，進口單價下降4.1%。針梭織服裝進口額下降5.5%，進口量下降16.7%，進口單價上升5.1%。
原料市場：
市場供應充足，棉價持續(xù)回落。
11月，我國進口棉花30.8萬噸，環(huán)比增長6.9%，同比增長72.9%。本月，我國自巴西棉花進口量大增，巴西超越美國，成為本月我國棉花最大進口來源地，占比為47.9%，同比增加44.6%；澳大利亞排第二，占比15.3%；美國退居第三，占比13.9%。進口均價每噸2030美元，同比下降31%，環(huán)比下降2.4%。1-11月，我國累計進口棉花169.3萬噸，同比下降4.1%；進口均價2140美元/噸，下降20.5%。
化學纖維進口量升價跌，11月進口量同比上升38.8%，進口均價同比下跌12%。進口量前11個月累計上升0.5%，進口價格下降9%。
根據中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，11月國內棉花市場供應寬松，新棉大量上市，棉花進口持續(xù)增長，庫存大幅增加。由于紡織市場處于淡季，需求持續(xù)弱勢，國內外棉價繼續(xù)回落。國際方面，受北半球新棉集中上市、大宗商品市場下跌等因素影響，國際棉價震蕩下跌，跌幅小于國內，內外棉價差略有收窄。中國棉花價格指數（CCIndex3128B）月均價為16826元/噸，環(huán)比下跌1105元，同比上漲10.5%。同期，Cotlook A指數月均價為90.5美分/磅，環(huán)比下跌5.1美分/磅，同比下跌10.4%，折1%關稅價格為15962元/噸，低于國內棉價864元，較上月縮小232元。
