1、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

歐盟

宏觀：據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)同比上升2.9%，低于9月的4.3%，降至兩年多來(lái)最低水平。三季度歐元區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降0.1%，歐盟GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.1%。歐洲經(jīng)濟(jì)最大的弱點(diǎn)是其最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)，第三季度德國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出萎縮0.1%，其GDP一年來(lái)幾乎未有增長(zhǎng)，存在衰退的切實(shí)可能。

零售：歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)零售業(yè)銷售額環(huán)比下降1.2%，其中線上零售額下降4.5%，加油站燃油下降3%，食品、飲料和煙草下降1.2%，非食品類下降0.9%。高通脹仍在抑制消費(fèi)者購(gòu)買力。

進(jìn)口：1-8月，歐盟服裝進(jìn)口645.8億美元，同比下降11.3%。

自中國(guó)進(jìn)口177.3億美元，同比下降16.3%；占比27.5%，同比減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口134億美元，同比下降13.6%；占比20.8%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。

自土耳其進(jìn)口74.3億美元，同比下降11.5%；占比11.5%，同比持平。

日本

宏觀：日本總務(wù)省調(diào)查顯示，由于通貨膨脹持續(xù)，工薪家庭實(shí)際收入下降，扣除物價(jià)因素影響后日本8月實(shí)際家庭消費(fèi)連續(xù)6個(gè)月同比下滑。日本2人及以上家庭8月平均消費(fèi)支出約為29.32萬(wàn)日元，同比實(shí)際減少2.5%。從實(shí)際支出來(lái)看，該調(diào)查所涉及10個(gè)消費(fèi)大類中7個(gè)類別開(kāi)支同比下降。其中食品類開(kāi)支連續(xù)11個(gè)月同比減少，是拖累消費(fèi)下降的主因。調(diào)查還顯示，扣除物價(jià)因素影響，當(dāng)月日本2人及以上工薪家庭平均收入同比降幅達(dá)6.9%。專家認(rèn)為，在家庭實(shí)際收入持續(xù)下降的情況下，很難期待實(shí)際消費(fèi)增加。

零售：1-8月，日本紡織服裝零售額累計(jì)5.5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)0.9%，較疫情前同期下降22.8%。8月單月日本紡織服裝零售額5910億日元，同比增長(zhǎng)0.5%。

進(jìn)口：1-8月，日本服裝進(jìn)口193.7億美元，同比下降3.2%。

自中國(guó)進(jìn)口100億美元，同比下降9.3%；占比51.6%，同比減少3.5個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口31.7億美元，同比增長(zhǎng)5.3%；占比16.4%，同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口9.7億美元，同比下降5.3%；占比5%，同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。

英國(guó)

零售：由于反常的溫暖天氣，消費(fèi)者對(duì)買秋裝的欲望不高，英國(guó)9月的零售額下降幅度超過(guò)預(yù)期。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前表示，零售額在8月份增長(zhǎng)0.4%后，9月又下降0.9%，降幅遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的0.2%。英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家格蘭特·菲斯納表示：“對(duì)于服裝店來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)糟糕的月份，因?yàn)闇嘏那锛咎鞖鉁p少了人們?yōu)楹涮鞖赓I新衣的欲望。不過(guò)，9月意外的高溫卻有助于推動(dòng)食品銷售?！笨傮w而言，英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，零售業(yè)疲軟可能會(huì)使季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。9月份，英國(guó)的整體消費(fèi)者價(jià)格通脹率為6.7%，在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最高。隨著零售商進(jìn)入關(guān)鍵的圣誕節(jié)前季，前景似乎依然黯淡，普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所日前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，近1/3的英國(guó)人計(jì)劃削減今年的圣誕節(jié)支出，主要是因?yàn)槭称泛湍茉闯杀旧蠞q。

1-9月，英國(guó)紡織服裝鞋類零售額累計(jì)416.6億英鎊，同比增長(zhǎng)8.3%。9月單月英國(guó)紡織服裝鞋類零售額52.5億英鎊，同比增長(zhǎng)3.6%。

進(jìn)口：1-8月，英國(guó)服裝進(jìn)口142.7億美元，同比下降13.5%。

自中國(guó)進(jìn)口33億美元，同比下降20.5%；占比23.1%，同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口27.6億美元，同比下降3.9%；占比19.3%，同比增加1.9個(gè)百分點(diǎn)。

自土耳其進(jìn)口12.2億美元，同比下降21.2%；占比8.6%，同比減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。

澳大利亞

零售：澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2023年9月該國(guó)零售銷售額同比增長(zhǎng)約2%，環(huán)比增長(zhǎng)約0.9%。7月和8月環(huán)比增幅分別是0.6%和0.3%。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局零售統(tǒng)計(jì)主管表示，今年開(kāi)春氣溫比往年高，消費(fèi)者在硬件工具、園藝和服裝方面的支出有所增加，因此百貨商店、家居用品和服裝零售商的營(yíng)業(yè)額有所提高。他說(shuō)，雖然9月的環(huán)比增幅是1月以后的最高水平，但2023年大部分時(shí)間澳大利亞消費(fèi)者的支出都是疲軟的，這意味著零售額的趨勢(shì)性增幅仍處于歷史低位。與2022年9月相比，今年9月零售額按趨勢(shì)計(jì)算僅增長(zhǎng) 1.5%，為歷史最低水平。分行業(yè)來(lái)看，家居用品零售領(lǐng)域的銷售額結(jié)束連續(xù)三個(gè)月的環(huán)比下降，反彈1.5%；服裝鞋靴和個(gè)人配飾零售領(lǐng)域的銷售額環(huán)比增長(zhǎng)約0.3%；百貨商店領(lǐng)域的銷售額環(huán)比增長(zhǎng)約1.7%。

1-9月，服裝服飾和鞋類商店零售額累計(jì)267.8億澳元，同比增長(zhǎng)3.9%。9月單月零售額30.2億澳元，同比增長(zhǎng)1.1%。

進(jìn)口：1-8月，澳大利亞服裝進(jìn)口57.7億美元，同比下降9.3%。

自中國(guó)進(jìn)口33.9億美元，同比下降14.3%；占比58.8%，同比減少3.4個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉國(guó)進(jìn)口6.1億美元，同比下降1%，占比10.6%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口4億美元，同比增長(zhǎng)10.1%，占比6.9%，同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn)。

加拿大

零售：加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2023年8月，加零售總額環(huán)比下降0.1%至661億加元。零售業(yè)9個(gè)統(tǒng)計(jì)子行業(yè)中，有6個(gè)子行業(yè)銷售額環(huán)比有所下降。8月份零售電子商務(wù)銷售額39億加元，占當(dāng)月零售貿(mào)易總額的5.8%，環(huán)比下降2.0%，同比上升2.3%。此外，約12%的加拿大零售商表示，其8月份業(yè)務(wù)受到了不列顛哥倫比亞省港口罷工的影響。

1-8月，加拿大服裝服飾商店零售額224億加元，同比增長(zhǎng)8.4%。8月零售額27.9億加元，同比增長(zhǎng)5.7%。 

進(jìn)口：1-8月，加拿大服裝進(jìn)口81.1億美元，同比下降7.8%。

自中國(guó)進(jìn)口24.2億美元，同比下降11.6%；占比29.9%，同比減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。

自越南進(jìn)口10.7億美元，同比下降5%；占比13.2%，同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。

自孟加拉進(jìn)口10.6億美元，同比下降9.1%；占比13%，同比減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。

2、品牌動(dòng)態(tài)

Adidas

第三季度初步業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，銷售額同比下跌6%至59.99億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4.09億歐元，大跌27.5%。預(yù)計(jì)全年收入跌幅將收窄至低個(gè)位數(shù)?。

H&M

在截至8月底的三個(gè)月內(nèi)，H&M銷售額同比增長(zhǎng)6%至609億瑞典克朗，毛利率從49%上升至50.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)猛漲426%至47.4億瑞典克朗，凈利潤(rùn)大漲65%至33億瑞典克朗。前九個(gè)月，該集團(tuán)銷售額同比增長(zhǎng)8%至1734億瑞典克朗，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大漲62%至102億瑞典克朗，凈利潤(rùn)也大漲61%至71.5億瑞典克朗。

Puma

第三季度收入增長(zhǎng)6% 盈利超預(yù)期受益于運(yùn)動(dòng)服飾需求強(qiáng)勁以及中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇，Puma第三季度銷售額同比增長(zhǎng)6%至約23億歐元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)錄得2.36億歐元，超過(guò)分析師預(yù)期的2.28億歐元。期內(nèi)，該品牌鞋履業(yè)務(wù)收入大漲11.3%至12.15億歐元，服裝業(yè)務(wù)下跌0.5%至7.95億歐元，裝備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)4.2%至3億歐元。

迅銷集團(tuán)

在截至8月底的12個(gè)月內(nèi)，迅銷集團(tuán)銷售額同比大漲20.2%至2.76萬(wàn)億日元約合人民幣1354億元，創(chuàng)歷史新高，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大漲28.2%至3810億日元約合人民幣186億元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)8.4%至2962億日元約合人民幣145億元。期內(nèi)優(yōu)衣庫(kù)日本收入增長(zhǎng)9.9%至8904億日元約合人民幣434億元，優(yōu)衣庫(kù)國(guó)際業(yè)務(wù)銷售額同比大漲28.5%至1.44萬(wàn)億日元約合人民幣703億元，占比首次超過(guò)50%，其中中國(guó)市場(chǎng)收入大漲15%至6202億日元約合人民幣304億元。

來(lái)源中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)