2022年以來，在全球疫情不斷反復(fù)的背景下，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)展現(xiàn)了良好的抗風(fēng)險能力，我國紡織品服裝出口保持良好增長；但企業(yè)仍需保持清醒和穩(wěn)定，不能盲目樂觀，外貿(mào)發(fā)展形勢依然存在諸多不確定、不穩(wěn)定和不均衡因素。
一、三季度綜合預(yù)警數(shù)據(jù)分析
前三季度，我國紡織品服裝出口2483.5億美元，同比增長9.1%（以人民幣計同比增長10.4%）。其中，紡織品出口1143.3億美元，同比增長8.7%（以人民幣計同比增長9.7%）；服裝出口1340.2億美元，同比增長9.4%（以人民幣計同比增長11.1%）。
1、1~8月我國紡織品服裝進出口情況
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計， 2022年1-8月，我國紡織服裝累計出口2203億美元，增長11 %，其中紡織品出口1022.7億美元，增長10.2%，服裝出口1180.3億美元，增長11.6%。8月，紡織服裝出口309.76億美元，增長2.9%，環(huán)比下降6.8%，其中紡織品出口124.9億美元，下降0.2%，環(huán)比下降8%，服裝出口184.86億美元，增長5.1%，環(huán)比下降5.9%，與7月18.5%的增幅相比明顯放緩。
? 針織服裝出口量價齊升，梭織服裝價格大增
1-8月，針織服裝出口534.5億美元，同比增長17.9%，出口數(shù)量148.8億件，同比增長7.5%，出口價格同比增長9.8%。梭織服裝出口499.2億美元，同比增長18%，出口數(shù)量87.3億件，同比下降1.1%，出口價格大幅增長19.3%。衣著附件出口109.1億美元，同比增長22.4%。價格增長的主要原因是原材料價格上漲、高附加值品類服裝出口增長、低附加值產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移、跨境電商出口放緩等。
受6月21日美國“涉疆法案”正式實施的影響，8月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降8.5%和5.8%，化纖制針織和梭織服裝出口則分別增長7.5%和19.3%。8月，對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降26.5%和19.7%，對美出口化纖制針織和梭織服裝分別增長26.9%和35.4%。
? 戶外、通勤類服裝出口快速增長
戶外、運動、社交、通勤類服裝出口保持快速增長。1-8月，大衣、防寒服出口同比增長39.9%，連衣裙、襯衫、毛衫、運動服/泳裝出口分別增長20.6%、38.3%、24.8%和23.1%。圍巾、手套、襪類等衣著附件出口增幅均超20%。居家類服裝由于去年出口基數(shù)較大，且今年需求減少，增長明顯放緩，內(nèi)衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。
? 8月當月對美出口由增轉(zhuǎn)降，對日本出口反彈
1-8月，我對主要市場美國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為279億美元、243.5億美元、99.8億美元和93.9億美元，同比分別增長11.3%、19.1%、31.4%和1.2%。在RCEP生效實施的利好作用下，中國對東盟出口在世界經(jīng)濟復(fù)蘇放緩的背景下逆勢上揚，服裝出口保持超30%的增長率，東盟超過日本成為我國第三大服裝出口市場。
從主要出口地區(qū)來看，1-8月，對拉丁美洲出口大幅增長31.5%，對非洲出口下降10%，對“一帶一路”沿線國家出口增長16.7%，對RCEP成員國出口增長14.5%。從主要單一國別市場來看，對韓國、英國、澳大利亞出口分別增長9.2%、1.1%和21.2%；對加拿大、俄羅斯出口分別下降7.9%、23.5%。
從當月出口情況看，8月趨勢出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)折。對美國出口出現(xiàn)較大降幅，對歐盟出口增幅明顯放緩，對日本和東盟出口則增長較快。自今年二季度以來，我國對美國單月出口一直保持20%以上的增速，8月對美國出口由增轉(zhuǎn)降，降幅為11.1%。對歐盟8月當月出口增長僅為5.4%，較上月30.4%的增幅明顯放緩。對東盟出口今年以來一直保持高速增長，8月增長35.7%，遠高于平均增幅。對日本出口自今年二季度開始由負轉(zhuǎn)正，增幅逐漸提高，8月增長13.8%。
? 浙江出口領(lǐng)跑，廣東下降明顯
1-8月，浙江服裝出口243.8億美元，同比大幅增長25.4%，遠超全國出口平均增速，占全國服裝出口份額超過20%。廣東居第二位，出口下降6.6%，較上月降幅繼續(xù)擴大。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長12.3%、18.5%、1.6%和11.5%。新疆、江西和湖南等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長81.1%、49.1%和63.1%，河北、廣西、山西服裝出口降幅較大，下降40%左右。
從8月當月服裝出口情況看，主要出口省市增速明顯放緩或出現(xiàn)下降。浙江8月出口增幅僅3.8%，與上月34.6%的增幅相比明顯放緩。山東、上海出口增幅也較上月放緩，分別增長2.1%和6.5%。江蘇、廣東、福建單月出口下降，降幅分別為0.7%、16.9%和14.8%。新疆單月出口同比大幅增長123.8%，單月出口額超過福建和上海。
? 在美國、加拿大市場份額下滑，在日本、英國份額有所回升
1-7月，中國占美國、歐盟、英國、日本、加拿大、韓國、澳大利亞（6月數(shù)據(jù)）服裝進口市場份額分別為23.2%、27.8%、24.4%、54.4%、30.2%、32.5%和61.5%。中國在美國、歐盟和加拿大市場份額同比分別減少4.6、0.3和4.6個百分點，在日本、英國、韓國和澳大利亞市場份額同比分別增加0.7、4.6、1.2和1個百分點。
2、國際市場情況
? 主要市場進口持續(xù)增長
各國普遍從疫情中解封，進口需求尚保持韌性。1-7月，國際主要市場中，美國、歐盟、英國、韓國、加拿大服裝進口均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，同比分別增長17.2%、15%、18.9%、19%和12.7%。1-6月，澳大利亞服裝進口實現(xiàn)6%的平穩(wěn)增長。
由于上半年歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計歐盟和日本進口增幅收窄或下降。1-7月，日本服裝進口以美元計雖然下降3.6%，但以日元計仍增長11.3%。歐盟服裝進口以歐元計增長27.7%，遠高于以美元計15%的增幅。
? 主要供應(yīng)國出口增勢強勁
1-6月，越南服裝出口173.8億美元，同比增長13.3%，其中對美國出口增長14.7%。1-7月，土耳其服裝出口115.5億美元，同比增長12.6%，其中對歐盟出口增長15.9%。1-7月，全球主要市場自孟加拉國進口服裝達253億美元，同比增長43.2%，歐盟、美國、英國自孟加拉進口同比增幅分別為42.8%、53.8%和51.7%。
1-7月，越南、印度在美國市場份額同比分別增加2和1.5個百分點，孟加拉在美國、歐盟市場份額同比分別增加2.1和4.2個百分點。
我國服裝出口面對諸多國內(nèi)外不利因素，仍保持了較快增長，這一方面表現(xiàn)出國內(nèi)供應(yīng)鏈強大的韌性，另一方面也源于去年全球疫情影響下國外補庫存、訂單回流引發(fā)的滯后效應(yīng)。
3、貿(mào)易救濟案件跟蹤
截至2022年8月底，我紡織服裝共遭遇國外發(fā)動的13起貿(mào)易救濟調(diào)查，案件數(shù)量與去年同期基本持平；涉案金額達20多億美元。
2021年，中國紡織服裝行業(yè)遭遇的貿(mào)易救濟調(diào)查數(shù)量繼2020年達歷史峰值后呈現(xiàn)回落趨勢，共遭遇13起貿(mào)易救濟調(diào)查，同比下降40%；涉案金額20.85億美元，同比下降23.6%，分別為韓國、印度、巴西、土耳其、阿根廷、秘魯6個國家發(fā)起的反傾銷、反規(guī)避和保障措施調(diào)查，涉及聚酯全拉伸絲（FDY）、粘膠短纖、PU革、聚酯紗線、聚氨基甲酸酯浸漬的紡織品等產(chǎn)品。其中，原審新立案件4起（3起反傾銷和1起保障措施）、日落復(fù)審7起、反規(guī)避2起。從以往案件看，紡織服裝貿(mào)易救濟案件涉案金額多在數(shù)千萬美元。近年來，受貿(mào)易保護主義抬頭和新冠肺炎疫情的影響，各國對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)保護力度加強，貿(mào)易救濟調(diào)查力度呈加大之勢。2021年，中國紡織服裝遭遇的4起原審案件涉案金額均高達數(shù)億美元。
中國是土耳其最大的進口來源國。據(jù)GTF數(shù)據(jù)，2018年-2020年，土方分別從中國進口紡織服裝產(chǎn)品19.5億美元、19.4億美元和15.8億美元，占其進口總額的24.1%、25.6%和23.5%。為保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，土耳其持續(xù)對中國紡織服裝產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查，并頻繁啟用反規(guī)避調(diào)查。截至目前，土耳其共對中國發(fā)動54起貿(mào)易救濟調(diào)查，包含反傾銷（包括原審和復(fù)審在內(nèi)）41起。
韓國也更加注重對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護。自2005年首次對中國彈力絲（DTY）啟動反傾銷調(diào)查以來，韓國共對中國紡織服裝發(fā)動6次貿(mào)易救濟調(diào)查，主要集中在2011年-2014年，涉案金額較?。?4萬~440萬美元），主要針對DTY和定向聚酯紗線（POY）產(chǎn)品。時隔7年之久，2021年1月韓國對自中國進口的FDY展開反傾銷調(diào)查，涉案金額4.6億美元。2022年1月6日，韓國調(diào)查當局正式發(fā)布終裁公告，決定征收為期5年的反傾銷稅。
印度是中國重要的粘膠紗線出口市場，印度也是對我國發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查最多的國家，在實踐中不承認中國的市場經(jīng)濟地位，對中國的裁決結(jié)果都比較苛刻。
面對貿(mào)易救濟調(diào)查，中國紡織服裝出口企業(yè)可以通過傾銷或補貼抗辯（從單個企業(yè)角度證明產(chǎn)品出口價格并未低于其正常價值的出口價格進入目標市場）和行業(yè)無損害抗辯（從行業(yè)角度證明調(diào)查國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不存在損害，或者進口產(chǎn)品與其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害或損害威脅之間無因果關(guān)系等）進行應(yīng)訴。其中，企業(yè)單獨傾銷抗辯通常會取得單獨稅率。企業(yè)可以通過聯(lián)合進口國下游進口商形成同盟，利用好各方力量形成合力，向進口國決策部門施加壓力。
企業(yè)應(yīng)訴與否對后續(xù)的出口影響十分明顯，企業(yè)應(yīng)積極參加行業(yè)抗辯和自身抗辯，增加勝算可能。
二、趨勢展望
當前歐美深陷高通脹惡性循環(huán)，為應(yīng)對通脹，美歐大幅加息進一步推高全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險，俄烏沖突、貿(mào)易摩擦及供應(yīng)鏈不穩(wěn)等因素疊加，嚴重削弱全球消費需求和消費能力，對我國紡織品服裝出口帶來負面影響。
紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車，減少了14.7個百分點。海外消費市場疲軟、東南亞分流訂單，外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)感受到了訂單的異常。8月份是全球紡織行業(yè)的淡季末端，以往從8月中旬開始，企業(yè)就需要陸續(xù)啟動旺季的備貨，但是今年不僅我國國內(nèi)企業(yè)備貨不積極，東南亞、南亞的紡織服裝企業(yè)也普遍遭遇歐美客戶的砍單，經(jīng)營面臨困境。
預(yù)期2022年下半年至2023年上半年，紡織服裝行業(yè)可能遭受因需求不足而帶來產(chǎn)能利用率下降的影響，全球性的通脹壓力將會持續(xù)，企業(yè)盈利將繼續(xù)承壓。與此同時，企業(yè)還需要面對以下風(fēng)險因素：
① 國外疫情尚未得到全面有效控制，局部反彈可能對國際市場復(fù)蘇形成沖擊；
② 一些國家將貿(mào)易問題政治化，加大了外貿(mào)企業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險；
③ 國際大宗商品價格大幅波動，加大紡織原料等前端產(chǎn)品采購風(fēng)險；
④ 貿(mào)易摩擦、匯率波動等因素也對后勢造成影響。
三、風(fēng)險應(yīng)對措施
外界環(huán)境變化多端，企業(yè)仍需密切關(guān)注海外市場的變化，多方了解并努力掌握國內(nèi)、國際形勢和市場動態(tài)，抓住機遇，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險，具體建議如下：
1、密切關(guān)注海外風(fēng)險變化：嚴格按照進口國的標準要求組織生產(chǎn)，安全出口，將出口服裝的風(fēng)險降到最低。加強危機意識，不斷健全產(chǎn)品出口的監(jiān)測預(yù)警機制，密切關(guān)注出口市場有效信息，提高對貿(mào)易摩擦的預(yù)見能力。積極利用保險、擔保、銀行等保險金融機構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險管理機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障，減低企業(yè)自身風(fēng)險壓力。
2、供應(yīng)鏈管理建設(shè)：著力多途徑挖掘內(nèi)外市場空間，有效整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，加強供應(yīng)鏈的開發(fā)與管理，做好一站式服務(wù)，維護好現(xiàn)有客戶，吸引更多的客戶，為未來更好地發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
3、關(guān)注市場，加大產(chǎn)品創(chuàng)新：在產(chǎn)品創(chuàng)新創(chuàng)意設(shè)計上，注重先進技術(shù)、流行趨勢、多元文化、跨界融合等在產(chǎn)品設(shè)計的融合體現(xiàn)，滿足健康功能、自然舒適、時尚創(chuàng)意、環(huán)境友好等不斷升級的新消費需求；布局大健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，鉆研可持續(xù)產(chǎn)品和功能性紡織品的開發(fā)。
4、優(yōu)化品牌銷售渠道：全面擁抱新零售，在推進傳統(tǒng)電商業(yè)務(wù)占比提升的同時，積極探索社交零售新渠道，通過B站、抖音、快手、小紅書等當代青年人偏愛的新流量平臺，創(chuàng)建新奇有趣的互動內(nèi)容，精準觸達不同的圈層人群，全渠道提供讓消費者驚喜的時尚商品。通過充分地對國外市場的調(diào)查和研究分析，積極開拓國際營銷渠道。
5、建議企業(yè)學(xué)好用好RCEP規(guī)則和國際通行規(guī)則，有效利用RCEP規(guī)則拓展國際市場。
江蘇華瑞服裝有限公司
2022年10月18日
