形勢綜述

今年以來，我國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，延續(xù)向好態(tài)勢。從7月份主要經(jīng)濟指標運行情況看，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，以及國內(nèi)暴雨洪澇、極端高溫等短期因素帶來的擾動，在宏觀政策加力實施作用下，生產(chǎn)需求繼續(xù)恢復，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，新動能培育壯大。外貿(mào)方面，7月份，在外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多的背景下，進出口實現(xiàn)了質(zhì)升量增，與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易合作保持增長。

紡織服裝出口方面，本月出口額在較低基數(shù)的情況下沒有保住增勢，超預期下降0.5%，顯示出口增長動能有所減弱。從市場看，行情出現(xiàn)分化，對美歐出口增長，對新興國家和地區(qū)則出現(xiàn)普遍性回落。由于去年同期對美國、歐盟出口基數(shù)較低（2023年7月我國對美國和歐盟出口同比分別下降24%和27.3%），加上美國、歐盟現(xiàn)階段一定程度上的“補庫”需求和貿(mào)易商為應對潛在的新增關稅而采取的“搶出口”行為，7月份，在我國紡織服裝出口整體下降0.5%的情況下，對美國和歐盟出口保持增長，增長率分別達6.4%和5.1%。另一方面，對“一帶一路”共建國家和其他非傳統(tǒng)市場特別是前兩年表現(xiàn)亮眼的俄羅斯和中亞市場出口，則出現(xiàn)下滑。下滑的主要原因，一是去年同期對上述市場的出口基數(shù)整體較高，特別是俄羅斯和中亞市場，去年7月出口同比增長普遍在20%以上，今年7月的出口下滑也是向正常狀態(tài)的一次回歸；二是因為目前對俄出口存在結算難問題，影響正常貿(mào)易開展。

未來一段時間，我國紡織服裝出口仍面臨以下風險，企業(yè)應及時做好應對：一是當前世界經(jīng)濟復蘇緩慢，外需仍然偏弱；二是美國、歐盟“補庫”進程接近結束；三是各國貨幣政策出現(xiàn)分化，日本已于7月31日加息，美聯(lián)儲降息預期逐漸加強，下階段匯率波動或?qū)ν赓Q(mào)產(chǎn)生更大影響。7-8月，人民幣對美元匯率迅速升值，匯率雙向波動彈性擴大；四是突發(fā)性事件的影響，孟加拉7月爆發(fā)全國性暴力沖突，對孟制衣業(yè)帶來較大影響，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣廠一度全部停工，供應鏈中斷，企業(yè)生產(chǎn)和銷售受到極大影響。孟加拉是全球第二大服裝出口國，暴力事件對全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的影響預計將逐漸顯現(xiàn)，一方面，歐美大品牌對孟加拉的信心下降，將原給予孟加拉的訂單分流至其他競爭對手，其中部分訂單回流中國。另一方面，孟也是我中間品第二大出口國，服裝訂單減少不利于我中間品對孟出口。而且，由于孟國內(nèi)主要高速公路都已封鎖，貨物運輸中斷，貨物運輸受到嚴重影響，很多我設在孟加拉的海外工廠已停工，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成了嚴重影響。此外，美國大選、巴以沖突、俄烏戰(zhàn)爭等地緣政治因素也將對紡織服裝出口帶來不同程度的影響。

貿(mào)易數(shù)據(jù)

2024年1-7月，全國貨物貿(mào)易進出口總值34950.4億美元，同比(下同)增長3.5%，其中出口20065.2億美元，增長4%，進口14885.2億美元，增長2.8%，累計貿(mào)易順差5180億美元。7月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5164.7億美元，同比增長7.1%，其中出口3005.6億美元，增長7%，進口2159.1億美元，增長7.2%，貿(mào)易順差846.5億美元。1-7月，紡織品服裝貿(mào)易額1822.6億美元，同比增長1.4%，其中出口1700.4億美元，增長1.3%，進口122.2億美元，增長3.2%，累計貿(mào)易順差1578.2億美元，增長1.1%。7月，紡織品服裝貿(mào)易額286.9億美元，同比下降0.5%，其中出口268億美元，下降0.5%，進口18.9億美元，下降0.3%，貿(mào)易順差249.1億美元，下降0.5%。

市場分析

2024年1-7月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：

一、7月出口同比下降，1-7月累計出口增速回落。

7月，紡織服裝出口額268億美元，同比下降0.5%，繼3月和4月后，本年度第三次月度同比下降；環(huán)比下降2.2%，結束了連續(xù)四個月的環(huán)比增長。1-7月，紡織服裝累計出口1700億美元，同比增長1.3%，增幅較1-6月下降0.3個百分點，增速回落。

二、對東盟、美國、歐盟出口保持增長，對日本出口延續(xù)跌勢，對俄羅斯和中亞出口回調(diào)

7月，在東盟、美國、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場中，我對東盟、美國和歐盟出口保持同比增長，其中，對東盟出口增長5.3%，對美國出口增長6.4%，對歐盟出口增長5.1%；對日本出口則同比大幅下降15.1%。對四大傳統(tǒng)市場合計出口147.5億美元，占本月出口總額的55%。受對俄羅斯出口結算難等因素影響，本月對俄羅斯和烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞國家出口出現(xiàn)較大幅度回調(diào)。

從1-7月累計出口看，我對東盟、美國和歐盟出口同比保持增長，其中對東盟出口增長8.9%，對美國出口增長5.3%，對歐盟出口微增0.3%。對日本出口則繼續(xù)下滑，同比下降8.8%。今年前七個月，對上述四大傳統(tǒng)市場合計出口907.1億美元，占我出口總額的53.4%。對152個“一帶一路”共建國家出口額為923.6億美元，同比增長1%，占總體出口的54.3%。

（一）7月對美出口49.6億美元，單月出口額創(chuàng)年內(nèi)新高。

7月美國零售額環(huán)比增長1%，超過0.4%的預期，創(chuàng)18個月來最大增幅；消費者價格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.2%，同比上漲2.9%，是自2021年3月以來的最小同比增幅。總體而言，美國經(jīng)濟通脹溫和、消費有所回暖。7月，我對美出口紡織服裝49.6億美元，同比增長6.4%；環(huán)比連續(xù)第五個月保持增長，單月出口額創(chuàng)年內(nèi)新高。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額32.9億美元，同比增長4.9%。其中，出口量同比增長18.3%，出口單價下降11.3%。

1-7月，對美出口額278.3億美元，同比增長5.3%。其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額170.4億美元，同比增長3.8%，出口量同比增長14%，出口單價下降9%。

從美國進口數(shù)據(jù)看，6月美國自全球進口紡織服裝96.4億美元，同比下降2.5%。其中自中國進口額下降1.6%，自越南進口下降2.4%，自印度進口增長0.9%，自孟加拉國進口下降2.4%，中、越、印、孟四國占比分別為27.5%、13.6%、8.7%和5.4%。從量價指數(shù)看，美國本月進口數(shù)量增長4.6%，進口單價下降6.8%，進口單價整體降幅明顯低于自中國進口單價降幅。

（二）越南、柬埔寨等服裝出口國經(jīng)濟增長勢頭良好，我對東盟紡織服裝出口保持增長。  

東盟經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)穩(wěn)健復蘇態(tài)勢，越南、柬埔寨等區(qū)內(nèi)經(jīng)濟體表現(xiàn)亮眼。2024年前7個月，越南吸收外資逾180億美元，同比增長10.9%，全年有望達400億美元；前七個月越南貨物出口同比增長15.9%，大華銀行預測今年下半年越南GDP增速約為6%至6.5%。柬埔寨財經(jīng)部（MEF）最新發(fā)布的報告預計2024年柬埔寨經(jīng)濟將實現(xiàn)6%的增長，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實現(xiàn)7.9%的增長。越南、柬埔寨等國服裝出口復蘇帶動了我紡織品對東盟國家出口。7月，我對東盟出口紡織品服裝39.8億美元，同比增長5.3%，其中出口紗線面料21.2億美元，同比大幅增長17.3%，對越南和柬埔寨紗線面料出口同比分別增長23.5%和42.6%。1-7月，我對東盟出口紡織服裝311億美元，同比增長8.9%；其中對越南出口紡織服裝106.2億美元，同比增長10.6%；對柬埔寨出口35億美元，同比增長34.1%。分產(chǎn)品看，1-7月我對東盟出口紗線面料159.8億美元，同比增長12.4%；出口服裝90億美元，同比增長3.1%。

從東盟國家出口看，6月，越南出口紡織服裝39.5億美元，同比增長3.7%，其中對美出口15.8億美元，增長2.5%；柬埔寨出口紡織服裝9.3億美元，同比增長4.5%，對美出口3.2億美元，增長1.2%。

（三）7月對歐盟出口增長5.1%，1-7月累計出口微增0.3%。

當前，歐盟經(jīng)濟復蘇勢頭減弱，商品和服務需求疲軟。7月，除法國外，德國、意大利、西班牙等主要經(jīng)濟體PMI指數(shù)均下降并跌至近幾個月來最低點。7月，我對歐盟出口紡織服裝45.5億美元，同比增長5.1%。從國別看，對歐盟出口增長主要來自于對意大利、荷蘭、西班牙和波蘭的出口，7月我對上述四國出口額分別為5.8、5.6、5.4和3.8億美元，比去年7月分別增加約5000-6000萬美元，增幅分別達10.3%、11.1%、10.6%和19.6%。從產(chǎn)品看，7月對歐盟出口針梭織服裝29.7億美元，同比增長2.8%，其中，出口數(shù)量增長12.8%，出口單價下降8.8%，出口額的增加主要來自于出口量的上升。從累計數(shù)據(jù)看，1-7月，我對歐盟出口紡織品服裝230.9億美元，同比微增0.3%；其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額136.7億美元，下降2.6%，其中出口數(shù)量增長6.1%，出口單價下降8.3%。

從歐盟進口數(shù)據(jù)看，6月歐盟進口紡織服裝89.3億美元，同比下降12.2%。前三大進口來源地分別為中國、土耳其和孟加拉國，進口額分別為25.5、12.3和12.3億美元，三者占比分別為28.6%、13.8%和13.8%。同比來看，歐盟自主要進口來源地的進口全部下降，自中國和土耳其進口額分別下降14.9%和14%，自孟加拉國進口下降6.4%。

（四）對日出口連續(xù)第15個月下降，出口數(shù)量、價格雙下跌。

日本內(nèi)閣府8月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）折合年率增長3.1%，高于預估的2.3%；第二季度GDP環(huán)比增長0.8%，高于預估的0.6%。7月，日本兌美元匯率跌宕起伏。從今年初至7月10日，日元兌美元貶值約15%。7月中，日本政府入市干預匯率以來，至7月31日，日元兌美元貶值幅度收窄至約6%。7月，我對日本出口紡織服裝12.6億美元，同比下降15.1%，從2023年5月以來已經(jīng)連續(xù)15個月同比下降。主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額8.1億美元，下降17.5%，其中出口數(shù)量下降12.4%，出口單價下降5.8%。與歐美市場不同的是，我對歐美出口量升價跌，金額下降主要由價格下降所致，而對日本出口則是量價齊跌，且出口量跌幅大于出口均價的跌幅。1-7月，我對日累計出口紡織服裝86.9億美元，同比下降8.8%。其中，出口針梭織服裝55.5億美元，同比下降9.4%；對日針梭織服裝出口量價齊跌，出口數(shù)量下降4.7%，出口均價下降5%。

從日本進口數(shù)據(jù)看，6月日本進口紡織服裝21.5億美元，同比下降11.1%。中國、越南和意大利為前三大進口來源地，紡織服裝進口額分別為10.3、3.6和0.97億美元，自中國和越南進口同比分別下降12.3%和11.3%，自意大利進口增長5.3%，三者占比分別為48.8%、17%和4.6%。

（五）7月對“一帶一路”共建國家出口回落，1-7月累計出口同比上升1%。

7月，我對152個“一帶一路”共建國家出口紡織服裝131.5億美元，同比下降4.4%。其中，對俄羅斯出口6.3億美元，同比下降14.2%；對哈薩克斯坦出口6.2億美元，同比下降20.9%；對吉爾吉斯斯坦出口5.7億美元，同比下降26%；對烏茲別克斯坦出口下降16.2%。此外，我國對沙特、阿聯(lián)酋等中東國家出口亦出現(xiàn)不同程度下降。1-7月，我對“一帶一路”共建國家共出口紡織服裝923.6億美元，同比上升1%，“一帶一路”市場在我出口的比重約為54.3%。

三、大類商品出口數(shù)量增長，出口價格降勢不改。

1-7月，紡織品累計出口額809.3億美元，同比增長3.4%；服裝出口額891.2億美元，同比下降0.6%。四大類商品中，紗線出口額下降1.1%，面料出口額增長4%；家用紡織品出口額增長3.5%，針梭織服裝出口額下降0.4%。四大類商品中，除紗線是量跌價升外，其余三大類商品全部呈現(xiàn)量升價跌的態(tài)勢。出口數(shù)量方面，紗線出口同比下降1.5%，面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別增長11.2%、19.1%和12.9%；出口價格方面，紗線單價同比上漲0.5%，面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降6.4%、13.1%和11.8%，面料和針梭織服裝的降幅較1-6月時繼續(xù)擴大?？傮w看，制成品價格下跌幅度超過中間品，制成品廠商的利潤空間遭到擠壓。

7月單月，紗線、面料和家用紡織品出口額同比增長3%、5.4%和2.4%，針梭織服裝出口額下降3.9%。紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別表現(xiàn)為持平、增長12.3%、21.2%和13.3%。由于主要國家經(jīng)濟復蘇不及預期，除紗線價格略增3%外，另外三大類商品出口單價延續(xù)跌勢，面料、家用紡織品和針梭織服裝出口單價分別下降6.2%、15.5%和15.1%。

四、浙江、江蘇、廣東和上海出口增速高于均值，新疆同比下降22.1%。

7月，排名前7的重點地區(qū)中浙江、江蘇、廣東和上海分別增長3.7%、5.8%、12.1%和4.7%。山東、福建和新疆出口同比下降17.2%、0.8%和22.1%。1-7月，排名前7的主要省市中，山東出口同比下降2.5%，浙江、江蘇、廣東、福建、新疆和上海分別增長3.7%、5.5%、1.8%、0.2%、18.5%和0.9%。全國31個省（市、區(qū)，不含港、澳、臺）中的15個實現(xiàn)出口增長，其中廣西（24%）、陜西（34%）、黑龍江（24%）、海南（341%）、西藏（78%）、貴州（51%）增幅較大。

五、紗線進口量價齊跌，服裝進口增長迅速。

7月，紡織服裝進口18.9億美元，同比下降0.3%，降幅較上月收窄6個百分點。紡織品進口額9.5億美元，下降10.1%。其中，紗線進口額4.5億美元，下降20.3%，進口量下降10.7%,單價下降10.7%。面料進口額2.4億美元，增長1.3%，進口量增長5.1%，單價下降3.6%。服裝進口額9.4億美元，同比增長12.2%。其中針梭織服裝進口額8.3億美元，同比增長11.6%，進口量增長4.1%,單價上漲7.2%。1-7月，紡織服裝累計進口122.2億美元，同比增長3.2%。其中紡織品進口64.3億美元，增長0.5%，服裝進口57.9億美元，增長6.3%。大類商品中，紗線累計進口額增長2.8%，進口量增長8.2%，單價同比下降5%。面料進口額同比下降1.3%，進口量同比持平，單價下降1.2%。針梭織服裝進口額增長7%，進口量下降1.1%，單價上漲8.3%。

六、國際棉價下跌，內(nèi)外棉價差擴大。

2024年7月31日國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，經(jīng)研究決定，近期發(fā)放2024年棉花關稅配額外優(yōu)惠關稅稅率進口配額（棉花進口滑準稅配額）。本次發(fā)放棉花進口滑準稅配額數(shù)量為20萬噸，全部為非國營貿(mào)易配額，限定用于加工貿(mào)易方式進口。7月我國進口棉花20萬噸，同比增長80%。其中，美棉占比39%，排第一；澳大利亞和巴西各占28%和26%。進口均價每噸2048美元。2024年1-7月，我國累計進口棉花約200.1萬噸，同比增長1.9倍，進口均價2070美元/噸。化學纖維進口量繼續(xù)增長，當月進口量同比上升21.4%，進口均價下降2.6%。1-7月累計進口量增長15%，進口均價下降2.8%。

根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，7月上半月，南半球新棉上市，美棉植棉面積增加，疊加USDA發(fā)布新年度產(chǎn)量調(diào)增幅度大于消費量等因素影響，ICE期棉主力合約下跌，跌至70美分/磅附近；下半月市場對美國經(jīng)濟衰退擔憂逐漸增加，外圍能源、谷物市場普遍下跌，ICE期棉繼續(xù)走低，最低跌至67.5美分/磅。7月ICE期棉主力合約月均結算價在70.71美分/磅，環(huán)比下跌2.3美分，跌幅3.1%。中國進口棉價格指數(shù)FCIndex M月均為80.5美分/磅,環(huán)比下跌1.6美分；月底為79.4美分/磅，環(huán)比下跌4.3美分，1%關稅下折人民幣13908元/噸，低于同期中國棉花價格指數(shù)（CCIndex3128B）1512元，內(nèi)外棉價差有所擴大。