1、市場動態(tài)

歐盟

宏觀：據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，歐元區(qū)10月消費者物價指數(shù)同比上升2.9%，低于9月的4.3%，降至兩年多來最低水平。三季度歐元區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比下降0.1%，歐盟GDP環(huán)比增長0.1%。歐洲經(jīng)濟最大的弱點是其最大經(jīng)濟體德國，第三季度德國經(jīng)濟產(chǎn)出萎縮0.1%，其GDP一年來幾乎未有增長，存在衰退的切實可能。

零售：歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月歐元區(qū)零售業(yè)銷售額環(huán)比下降1.2%，其中線上零售額下降4.5%，加油站燃油下降3%，食品、飲料和煙草下降1.2%，非食品類下降0.9%。高通脹仍在抑制消費者購買力。

進口：1-8月，歐盟服裝進口645.8億美元，同比下降11.3%。

自中國進口177.3億美元，同比下降16.3%；占比27.5%，同比減少1.6個百分點。

自孟加拉國進口134億美元，同比下降13.6%；占比20.8%，同比減少0.5個百分點。

自土耳其進口74.3億美元，同比下降11.5%；占比11.5%，同比持平。

日本

宏觀：日本總務(wù)省調(diào)查顯示，由于通貨膨脹持續(xù)，工薪家庭實際收入下降，扣除物價因素影響后日本8月實際家庭消費連續(xù)6個月同比下滑。日本2人及以上家庭8月平均消費支出約為29.32萬日元，同比實際減少2.5%。從實際支出來看，該調(diào)查所涉及10個消費大類中7個類別開支同比下降。其中食品類開支連續(xù)11個月同比減少，是拖累消費下降的主因。調(diào)查還顯示，扣除物價因素影響，當(dāng)月日本2人及以上工薪家庭平均收入同比降幅達(dá)6.9%。專家認(rèn)為，在家庭實際收入持續(xù)下降的情況下，很難期待實際消費增加。

零售：1-8月，日本紡織服裝零售額累計5.5萬億日元，同比增長0.9%，較疫情前同期下降22.8%。8月單月日本紡織服裝零售額5910億日元，同比增長0.5%。

進口：1-8月，日本服裝進口193.7億美元，同比下降3.2%。

自中國進口100億美元，同比下降9.3%；占比51.6%，同比減少3.5個百分點。

自越南進口31.7億美元，同比增長5.3%；占比16.4%，同比增加1.3個百分點。

自孟加拉國進口9.7億美元，同比下降5.3%；占比5%，同比減少0.1個百分點。

英國

零售：由于反常的溫暖天氣，消費者對買秋裝的欲望不高，英國9月的零售額下降幅度超過預(yù)期。英國國家統(tǒng)計局日前表示，零售額在8月份增長0.4%后，9月又下降0.9%，降幅遠(yuǎn)大于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測的0.2%。英國國家統(tǒng)計局首席經(jīng)濟學(xué)家格蘭特·菲斯納表示：“對于服裝店來說，這是一個糟糕的月份，因為溫暖的秋季天氣減少了人們?yōu)楹涮鞖赓I新衣的欲望。不過，9月意外的高溫卻有助于推動食品銷售。”總體而言，英國國家統(tǒng)計局表示，零售業(yè)疲軟可能會使季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率下降0.04個百分點。9月份，英國的整體消費者價格通脹率為6.7%，在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體中最高。隨著零售商進入關(guān)鍵的圣誕節(jié)前季，前景似乎依然黯淡，普華永道會計師事務(wù)所日前發(fā)布的一份報告顯示，近1/3的英國人計劃削減今年的圣誕節(jié)支出，主要是因為食品和能源成本上漲。

1-9月，英國紡織服裝鞋類零售額累計416.6億英鎊，同比增長8.3%。9月單月英國紡織服裝鞋類零售額52.5億英鎊，同比增長3.6%。

進口：1-8月，英國服裝進口142.7億美元，同比下降13.5%。

自中國進口33億美元，同比下降20.5%；占比23.1%，同比下降2個百分點。

自孟加拉國進口27.6億美元，同比下降3.9%；占比19.3%，同比增加1.9個百分點。

自土耳其進口12.2億美元，同比下降21.2%；占比8.6%，同比減少0.8個百分點。

澳大利亞

零售：澳大利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2023年9月該國零售銷售額同比增長約2%，環(huán)比增長約0.9%。7月和8月環(huán)比增幅分別是0.6%和0.3%。澳大利亞統(tǒng)計局零售統(tǒng)計主管表示，今年開春氣溫比往年高，消費者在硬件工具、園藝和服裝方面的支出有所增加，因此百貨商店、家居用品和服裝零售商的營業(yè)額有所提高。他說，雖然9月的環(huán)比增幅是1月以后的最高水平，但2023年大部分時間澳大利亞消費者的支出都是疲軟的，這意味著零售額的趨勢性增幅仍處于歷史低位。與2022年9月相比，今年9月零售額按趨勢計算僅增長 1.5%，為歷史最低水平。分行業(yè)來看，家居用品零售領(lǐng)域的銷售額結(jié)束連續(xù)三個月的環(huán)比下降，反彈1.5%；服裝鞋靴和個人配飾零售領(lǐng)域的銷售額環(huán)比增長約0.3%；百貨商店領(lǐng)域的銷售額環(huán)比增長約1.7%。

1-9月，服裝服飾和鞋類商店零售額累計267.8億澳元，同比增長3.9%。9月單月零售額30.2億澳元，同比增長1.1%。

進口：1-8月，澳大利亞服裝進口57.7億美元，同比下降9.3%。

自中國進口33.9億美元，同比下降14.3%；占比58.8%，同比減少3.4個百分點。

自孟加拉國進口6.1億美元，同比下降1%，占比10.6%，同比增加0.9個百分點。

自越南進口4億美元，同比增長10.1%，占比6.9%，同比增加1.2個百分點。

加拿大

零售：加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2023年8月，加零售總額環(huán)比下降0.1%至661億加元。零售業(yè)9個統(tǒng)計子行業(yè)中，有6個子行業(yè)銷售額環(huán)比有所下降。8月份零售電子商務(wù)銷售額39億加元，占當(dāng)月零售貿(mào)易總額的5.8%，環(huán)比下降2.0%，同比上升2.3%。此外，約12%的加拿大零售商表示，其8月份業(yè)務(wù)受到了不列顛哥倫比亞省港口罷工的影響。

1-8月，加拿大服裝服飾商店零售額224億加元，同比增長8.4%。8月零售額27.9億加元，同比增長5.7%。 

進口：1-8月，加拿大服裝進口81.1億美元，同比下降7.8%。

自中國進口24.2億美元，同比下降11.6%；占比29.9%，同比減少1.3個百分點。

自越南進口10.7億美元，同比下降5%；占比13.2%，同比增加0.4個百分點。

自孟加拉進口10.6億美元，同比下降9.1%；占比13%，同比減少0.2個百分點。

2、品牌動態(tài)

Adidas

第三季度初步業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，銷售額同比下跌6%至59.99億歐元，營業(yè)利潤4.09億歐元，大跌27.5%。預(yù)計全年收入跌幅將收窄至低個位數(shù)?。

H&M

在截至8月底的三個月內(nèi)，H&M銷售額同比增長6%至609億瑞典克朗，毛利率從49%上升至50.9%，營業(yè)利潤猛漲426%至47.4億瑞典克朗，凈利潤大漲65%至33億瑞典克朗。前九個月，該集團銷售額同比增長8%至1734億瑞典克朗，營業(yè)利潤大漲62%至102億瑞典克朗，凈利潤也大漲61%至71.5億瑞典克朗。

Puma

第三季度收入增長6% 盈利超預(yù)期受益于運動服飾需求強勁以及中國市場的復(fù)蘇，Puma第三季度銷售額同比增長6%至約23億歐元，營業(yè)利潤錄得2.36億歐元，超過分析師預(yù)期的2.28億歐元。期內(nèi)，該品牌鞋履業(yè)務(wù)收入大漲11.3%至12.15億歐元，服裝業(yè)務(wù)下跌0.5%至7.95億歐元，裝備業(yè)務(wù)增長4.2%至3億歐元。

迅銷集團

在截至8月底的12個月內(nèi)，迅銷集團銷售額同比大漲20.2%至2.76萬億日元約合人民幣1354億元，創(chuàng)歷史新高，經(jīng)營利潤大漲28.2%至3810億日元約合人民幣186億元，凈利潤增長8.4%至2962億日元約合人民幣145億元。期內(nèi)優(yōu)衣庫日本收入增長9.9%至8904億日元約合人民幣434億元，優(yōu)衣庫國際業(yè)務(wù)銷售額同比大漲28.5%至1.44萬億日元約合人民幣703億元，占比首次超過50%，其中中國市場收入大漲15%至6202億日元約合人民幣304億元。

來源中國紡織品進出口商會服裝分會