外需不足致5月出口再現(xiàn)“跳水”,俄羅斯與中亞成為出口亮點地區(qū)。
3-4月紡織服裝外貿(mào)出口經(jīng)歷了短暫好轉(zhuǎn)，兩月平均出口增長14.3%，但增長的根基不牢，在年初積壓訂單集中釋放之后、外需并未有效恢復(fù)的情況下，5月紡織服裝出口形勢再次反轉(zhuǎn)，當(dāng)月出口又現(xiàn)兩位數(shù)下降，降幅達13.1%。紡織服裝出口當(dāng)前正面臨艱難的爬坡過坎階段。
從市場看，當(dāng)月對四大重點市場東盟、美國、歐盟和日本的出口全部下降，且對前期表現(xiàn)尚可的東盟和日本的降幅超過美國和歐盟，說明全球大多數(shù)地區(qū)對服裝類終端消費品的需求仍未恢復(fù)，發(fā)達國家市場去庫存仍在進行時，連帶中間品的需求同步下滑。在經(jīng)歷了10輪、累計500個基點的強勁加息后，美國5月核心CPI年率指數(shù)下降到5.3%，仍未及2021年底時的水平。６月在實際利率轉(zhuǎn)正后，美聯(lián)儲暫停加息，但年內(nèi)仍有兩次25個基點的加息預(yù)期。歐洲央行６月再次加息，利率水平已經(jīng)達到近20年來的最高點，但歐元區(qū)5月核心CPI為5.3%，仍處于較高水平，歐洲央行亦表示下半年仍會繼續(xù)加息打擊通脹。美歐重點市場恢復(fù)有待時日，目前初步預(yù)期下半年會有所回暖，但仍以謹慎樂觀為主。
與傳統(tǒng)市場陷入下跌形成對比，俄羅斯與中亞成為紡織服裝出口增長迅速的地區(qū)。5月，我對俄和中亞五國出口分別增長61.4%和91.5%，前五月累計分別增長45.9%和61%，二者合計對我整體出口形成了2.5個百分點的正向拉動。在我出口市場中所占比重升至7.4%。但該地區(qū)市場相對單一，體量有限，與美歐日市場所占份額仍差距較大，尚不能彌補傳統(tǒng)市場下跌造成的損失。
大類商品出口價格下跌趨勢明顯。
年初以來，紡織原料價格持續(xù)回落，5月紡織原料類購進價格指數(shù)降至95%，棉花和化纖的進口價格也分別降至2021年底和2022年初時的水平。在原料價格下降和外需不振的共同作用下，5月紡織服裝出口量、價齊跌，出口量、價指數(shù)分別為-5.3%和-8.3%，其中大類商品的出口價格全部下跌，且跌幅超過年初時的水平。
02 貿(mào)易數(shù)據(jù)
2023年1-5月，全國貨物貿(mào)易進出口總值24412.3億美元，同比(下同)下降2.8%，其中出口14003.5億美元，增長0.3%，進口10408.8億美元，下降6.7%，累計貿(mào)易順差3594.7億美元。
2023年5月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5011.9億美元，同比(下同)下降6.2%，其中出口2835.0億美元，下降7.5%，進口2176.9億美元，下降4.5%，貿(mào)易順差658.1億美元。
1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1264.3億美元，同比下降5.9%，其中出口1182.1億美元，下降5.3%，進口82.2億美元，下降14.4%，累計貿(mào)易順差1099.9億美元，下降4.5%。
5月，紡織品服裝貿(mào)易額270.9億美元，同比下降12.5%，其中出口253.2億美元，下降13.1%，進口17.7億美元，下降2.4%，當(dāng)月貿(mào)易順差235.5億美元，下降13.9%。
03 貿(mào)易特點
2023年1-5月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點：
一、國際需求收縮持續(xù)，5月出口重回跌勢
由于年初積壓的訂單在3月、4月基本完成出貨，在國際需求收縮持續(xù)、訂單下滑、去年同期高基數(shù)的壓力下，5月出口同比未能延續(xù)前兩個月的上漲勢頭，重回去年7月以來的跌勢，同比下降13.1%，環(huán)比則連續(xù)第二個月下降，較上月下降1.3個百分點。6月出口走向尚不明朗，繼續(xù)下滑的可能性較高。
二、市場結(jié)構(gòu)變化仍在繼續(xù)，一帶一路沿線國家和非洲等非傳統(tǒng)市場成為出口重要推動力
傳統(tǒng)發(fā)達市場需求走弱、庫存消化緩慢仍是當(dāng)前我國紡織服裝出口面臨的主要困難。在3月、4月消化完年初積壓訂單后，5月我對歐美日等傳統(tǒng)市場出口再次出現(xiàn)較大幅度下滑，拖累我紡織服裝整體出口。5月單月，我對美國、歐盟27國和日本出口同比分別下降22.2%、15.9%和25.5%，均超13.1%的整體降幅。歐美在我出口市場中所占份額也從去年的31%降至今年前五月的27.4%，下降了3.6個百分點。同時，歐美需求不振也導(dǎo)致我中間品對東盟出口增長動能不足。5月，我對東盟出口同比下降23.7%。與上述四大市場形成鮮明對比的是，5月我對中亞五國、非洲國家、俄羅斯和墨西哥出口保持增長，漲幅分別達91.5%、2.1%、61.4%和14%。值得一提的是，1-5月我對非洲國家累計出口105.1億美元，同比上漲13.3%，非洲國家占我出口市場的份額提升至8.9%，1-5月我對加納、塞內(nèi)加爾、阿爾及利亞、安哥拉等國的出口增幅超過40%，在有海關(guān)統(tǒng)計的50多個非洲國家中，我對逾40個非洲國家出口保持了增長，非洲國家成為我紡織服裝出口的重要增長點。
東盟—受歐美需求下降的傳導(dǎo)影響，我對東盟出口增長動能減弱。5月我對東盟出口同比大幅下降23.7%，環(huán)比下降13.5%。其中中間品紗線面料下降25.9%。1-5月累計對東盟出口下降3.9%，其中紗線面料合計出口下降14.1%，服裝出口增長18.9%。
美國—對美出口繼續(xù)下跌。5月對美出口延續(xù)跌勢，且跌幅有所擴大，從上月的5%擴大到本月的22.2%。重點商品針梭織服裝當(dāng)月出口量價齊跌，金額同比降幅由上月的9%擴大至24%，其中出口量同比下降21%，出口均價微降3.7%。1-5月我對美累計出口179.5億美元，下降16.7%，其中針梭織服裝合計出口下降16.2%，主要是出口量下降21.4%，出口均價保持6.6%的上漲。
歐盟—對歐盟出口延續(xù)跌勢，5月同比降幅由上月的6.2%擴大至15.9%。但在四大重點市場中，本月歐盟降幅最低。其中大類商品針梭織服裝出口下降18.5%。與美國略有不同的是，對歐盟針梭織服裝出口額下降更多地是由于價格下降所致，當(dāng)月出口價格下跌11.1%，出口數(shù)量下降8.3%。1-5月對歐盟累計出口144.2億美元，下降19.3%。大類商品針梭織服裝合計下降20%，出口量和均價分別下跌12%和9.1%。
日本—在4月實現(xiàn)去年11月以來唯一的月度增長之后，5月我對日出口重回跌勢，當(dāng)月出口同比下降25.5%，在四大重點市場中跌幅最大。其中大類商品針梭織服裝出口下降26.3%，出口量同比下降23.3%，出口單價下降3.9%。1-5月，我對日本累計出口69.7億美元，同比下降8.3%，其中針梭織服裝出口下降7.4%，出口量下降3.9%，出口均價下跌3.6%。
從重點市場4月的進口數(shù)據(jù)看，歐美需求回落現(xiàn)象突出，自主要來源地的進口額均出現(xiàn)較大幅度下滑。自中國進口降幅低于其自全球進口整體降幅，也低于越南、孟加拉等主要產(chǎn)地。
4月，中國紡織服裝產(chǎn)品在美國、歐盟、日本的市場占比分別為22.9%、24.6%和55.7%，均高于去年同期和今年3月。
其中，美國4月自全球進口降至85億美元，同比下降28.5%，自中國進口下降26.4%，自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要來源地的降幅均超過30%，自墨西哥進口降幅最小，為8.1%，近岸化采購趨勢明顯。歐盟4月自全球進口紡織品服裝90億美元，同比下降19.3%，其中自中國進口下降18.9%，自孟加拉進口大跌31.9%，自印度、巴基斯坦和越南的進口降幅也接近或超過20%，自土耳其進口下降16.6%。4月，日本自全球進口紡織品服裝26億美元，增長4.8%，其中自中國進口增長12.5%，自越南、緬甸進口實現(xiàn)2-3%的小幅增長，自孟加拉進口則下降16%。
三、四大類商品出口價格全線下跌，拖累整體出口行情
5月，紡織品和服裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額均下滑，下降幅度分別為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數(shù)量看，紗線和家用紡織品出口量繼續(xù)保持增長，增幅分別為4.4%和5.4%，面料和針梭織服裝出口量下滑，降幅分別為6.6%和6.9%。從出口價格看，當(dāng)月四大類商品價格全部下跌，針梭織服裝和面料下跌略緩，紗線和家紡下跌最快，降幅均超10%。
1-5月，紡織品累計出口額下降9.4%，服裝出口額下降1.1%。四大類商品中，除家用紡織品出口額上漲2.5%外，其余三類產(chǎn)品出口額均下降，紗線和面料出口額分別下降10.7%和10.6%，針梭織服裝出口額微降1.1%。其中，紗線出口額下降主要是由價格下降所致，1-5月紗線出口單價大幅下降21.3%，出口數(shù)量則同比提高13.2%；面料出口量價齊跌；針梭織服裝出口則量跌價升。
四、5月重點省市出口下跌，累計出口進一步走弱
5月，在外需不振和去年5月基數(shù)高因素疊加影響下，主要省市紡織服裝出口下跌超預(yù)期，排名前六的浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降7.9%、23.9%、18.9%、28.9%、29.5%和6.5%。此外，新疆、廣西和湖北同比增長139.9%、127.7%和44.4%，側(cè)面反映出后疫情時期由于訂單減少、用工成本增加，傳統(tǒng)外貿(mào)省份產(chǎn)業(yè)鏈向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。
1-5月，全國31個?。ㄊ?、區(qū)，不含港、澳、臺）中有12個省保持增長，其中新疆（96.3%）、廣西（155.1%）、四川（52.9%）、貴州（164.4%）增幅較大。排名前六的重點地區(qū)浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降4.1%、16.9%、11.9%、10.6%、15.2%和8.9%,較上月進一步走弱。
進口方面，國內(nèi)需求相對穩(wěn)定，5月主要省市進口回升，其中上海同比增長21.7%，廣東、江蘇、浙江分別下降7.6%、25.7%和28.6%。
1-5月主要省市進口全部下降，跌幅接近或超過20%。
五、5月服裝進口增長25%，前5月進口額累計下降
5月紡織品進口10億美元，同比下降16.5%，其中紗線、面料和制成品進口額同比分別下降19.2%、15.5%和12.1%。
服裝5月進口7.69億美元，同比增長25.2%。其中針梭織服裝進口額同比增長31.4%，進口量下降10.8%，單價同比上漲47.4%，價格因素是帶動增長的主要原因。
1-5月，紡織品和服裝累計進口43.3億美元和38.8億美元，同比下降21.8%和4.1%，服裝累計進口額降幅較1-4月收窄5個百分點。大類商品面料累計進口量增長0.56%，紗線、針梭織服裝累計進口量分別下降13.8%和26.9%，紗線進口單價同比下降16.5%，針梭織服裝進口單價上升41.1%。
六、棉花進口量環(huán)比繼續(xù)回升，內(nèi)外棉價差繼續(xù)擴大
5月，我國棉花進口數(shù)量10.9萬噸，環(huán)比增長30.3%，同比下降40.6%。進口均價略有回升，每噸2300美元，同比下降13.2%，環(huán)比上升5.5%。
1-5月，我國累計進口棉花49.1萬噸，同比下降49.7%；進口均價2290美元/噸，下降9.5%。其中自重點進口區(qū)美國、巴西及埃及的進口量下降，自澳大利亞、蘇丹和土耳其實現(xiàn)較快增長，增幅從60%至208%。
化學(xué)纖維進口量、價繼續(xù)下跌，5月進口量同比分別下降17%，進口均價同比下跌12.4%。進口量前五個月累計下降18%，進口價格下降2.4%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，5月，國內(nèi)經(jīng)濟運行總體延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，內(nèi)需緩慢復(fù)蘇，外貿(mào)市場承壓運行。國內(nèi)棉價受棉花減產(chǎn)預(yù)期影響，棉價快速上漲，24日中國棉花價格指數(shù)（CCIndex3128B）上漲至16658元/噸，創(chuàng)年度新高；國際棉價波動回落，內(nèi)外棉價差有所擴大。5月31日中國棉花價格指數(shù)（CCIndex3128B）為16408元/噸，環(huán)比上漲3.7%，同比下跌23.8%，月均價為16365元/噸，環(huán)比上漲5%，同比下跌26%；同期，Cotlook A指數(shù)為94.2美分/磅，環(huán)比上漲1%，同比下跌40.2%，折1%關(guān)稅價格為15905元/噸，低于國內(nèi)棉價503元，較上月擴大411元。
來源：中國紡織品進出口商會
