1、服裝及家紡零售降溫
      據(jù)3月15日美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年2月美國零售銷售額環(huán)比下降0.4%，較前月水平明顯冷卻，同比仍增長5.4%。具體來看，當(dāng)月13個零售類目中有9個下降，其中百貨商店和家具家居用品降幅較大，但在線零售商銷售額環(huán)比增長1.6%，漲幅較上月擴(kuò)大。
      分析人士認(rèn)為，隨著美國通脹水平在更高的利率環(huán)境下有所緩和，美國零售銷售數(shù)據(jù)也在年初的火熱過后正在降溫。美國家庭在支出方面將愈加謹(jǐn)慎，更少動用儲蓄，并將更多支出用于服務(wù)而非商品。因此，未來幾個月美國零售銷售額或?qū)⒗^續(xù)走弱。
      服裝服飾商店：2月零售額266.9億美元，比上月下降0.8%。比去年同期增長4.3%，比2019年同期增長20.3%。
      家具家居商店：2月零售額120.5億美元，比上月下降2.5%。比去年同期微增0.1%，比2019年同期增長22.2%。
      綜合商店（含超市和百貨商店）：2月零售額737.9億美元，較上月繼續(xù)增長0.5%，其中百貨商店降幅較大，環(huán)比下降4%。比去年同期增長2.5%，比2019年同期僅增長0.9%。
      非實(shí)體零售商：2月零售額1109.6億美元，比上月增長1.6%，比去年同期增長8.5%，比2019年同期增長85.5%。
2、庫存持續(xù)回落
      美國商務(wù)部發(fā)布的1月庫存數(shù)據(jù)顯示，美國1月企業(yè)庫存出現(xiàn)近兩年來的首次下降，商業(yè)庫存下降0.1%。這是自2021年4月以來的首次下跌。
   1月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.11，較上月下降3.2%。家具家居和電子商店庫存/銷售比率為1.57，較上月下降5.4%，庫銷比恢復(fù)較低水平。 
3、進(jìn)口繼續(xù)下降
      美國調(diào)查公司Descartes Datamyne公布的數(shù)據(jù)顯示，2月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運(yùn)輸量同比減少29％，降幅比1月（17％）再次擴(kuò)大。占運(yùn)輸量近2成的家具類同比減少37％，大幅下滑，影響了整體運(yùn)輸量。
    2月在各發(fā)貨地區(qū)中，占亞洲發(fā)貨量近6成的中國發(fā)貨量同比減少35％。反映出歐美訂單的減少，以前堅(jiān)挺的越南2月發(fā)貨量同比減少22％，泰國同比減少25％。
      零售積累的過剩庫存還沒有解決，服裝發(fā)貨同比減少42％，降幅也比上月擴(kuò)大。大型國際物流企業(yè)德國DHL集團(tuán)指出：“3月亞洲發(fā)往北美的貨運(yùn)量復(fù)蘇也很緩慢”。
      紡織服裝：1月，美國進(jìn)口紡織服裝105.3億美元，同比下降9%。自中國進(jìn)口25.1億美元，同比下降28.3%；占比23.8%，同比減少6.4個百分點(diǎn)。自越南、印度、孟加拉和印尼進(jìn)口同比分別增長-0.7%、1%、13.4%和1.5%，占比13.1%、8.9%、8.5%和4.7%，分別增加1.1、0.9、1.7和0.5個百分點(diǎn)。
      紡織品：1月，進(jìn)口27.9億美元，同比下降16.3%。自中國進(jìn)口9.7億美元，同比下降32%；占比35.8%，同比減少8.1個百分點(diǎn)。自印度、墨西哥、巴基斯坦、土耳其進(jìn)口同比分別為-8.1%、5.8%、-3.6%和-6.4%，占比16.5%、7.1%、6.7%和5%，分別增加1.5、1.5、0.9和0.5個百分點(diǎn)。
      服裝：1月，進(jìn)口79.5億美元，同比下降6.6%。自中國進(jìn)口16.9億美元，同比下降26.3%；占比21.2%，同比減少5.7個百分點(diǎn)。自越南、孟加拉、印度和印尼進(jìn)口同比分別增長-1.3%、14.9%、9.7%和2.5%，占比16.3%、11%、6.4%和6.1%，分別增加0.9、2.1、1和0.5個百分點(diǎn)。
4、零售商業(yè)績情況
●Abercrombie & Fitch
      在截至1月28日的三個月內(nèi)，Abercrombie & Fitch銷售額同比增長3%至12億美元，凈利潤則大跌40%至4069萬美元。按品牌分，Hollister銷售額同比下跌4.5%至6.39億美元，Abercrombie & Fitch銷售額大漲14%至5.6億美元。
● American Eagle Outfitters
      在截至1月28日的三個月內(nèi)，American Eagle Outfitters銷售額同比下跌1%至15億美元。該集團(tuán)表示，雖然美國消費(fèi)者對運(yùn)動服、連衣裙和工裝褲的需求保持穩(wěn)定，但全球大環(huán)境仍充滿不確定性，預(yù)計(jì)2023年收入表現(xiàn)將持平或低個位數(shù)增長。
● Gap
      在截至1月28日的三個月內(nèi)，Gap集團(tuán)銷售額同比下跌6%至42.4億美元，季度虧損較上一年同期擴(kuò)大。報(bào)告期內(nèi)，Gap可比銷售額同比下降5%，其中實(shí)體店銷售額下降3%，在線銷售額大跌10%，電商業(yè)務(wù)在總收入中的占比為41%。
● Gildan Activewear
      在截至1月1日的第四季度內(nèi)，American Apparel母公司Gildan Activewear銷售額下跌8%至7.2億美元，凈利潤大跌52%至8390萬美元。盡管第四季度表現(xiàn)不佳，但Gildan Activewear去年全年銷售額依然實(shí)現(xiàn)11%的增長至32億美元，創(chuàng)歷史新高，凈利潤減少10%至5.45億美元。
● Guess
      美國服飾零售商Guess去年第四季度收入同比增長2%至8.18億美元，歐洲是唯一錄得增長的市場，銷售額同比增長10%，美國本土市場零售收入下跌1%，批發(fā)業(yè)務(wù)大跌27%，中國所在的亞洲市場也錄得8%的下滑。去年全年，Guess收入增長4%至27億美元，營業(yè)利潤大跌19%至2.48億美元。
● HanesBrands
   HanesBrands集團(tuán)第四季度銷售額同比下跌6%至14.7億美元，凈虧損4.18億美元。按業(yè)務(wù)分，該集團(tuán)內(nèi)衣銷售額大跌19%，運(yùn)動服銷售額大跌16%，其中Champion品牌銷售額大跌18%。2022年全年，HanesBrands收入下跌8%至62.3億美元。
● Kontoor Brands
      在截至去年12月31日的三個月內(nèi)，旗下?lián)碛蠰ee和Wrangler等品牌的Kontoor Brands銷售額同比增長7%至7.32億美元，主要得益于美國本土批發(fā)業(yè)務(wù)和數(shù)字業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁推動。2022年全年，Kontoor Brands銷售額增長6%至26.3億美元，其中Wrangler大漲11%至17.5億美元，Lee則下跌1%至8.74億美元，全球其他業(yè)務(wù)大跌17%至1100萬美元。
● Ralph Lauren
      在截至去年12月31日的三個月內(nèi)，Ralph Lauren銷售額同比增長1%至 18.3億美元，凈利潤2.16億美元。按地區(qū)分，北美本土市場收入增長1%至9.38億美元，歐洲也增長1%至4.69億美元，中國所在的亞洲市場也上漲1%至3.86億美元。
● Revolve
      在截至去年12月31日的十二個月內(nèi)，Revolve銷售額同比大漲24%至11億美元，凈利潤則大跌41%至5870萬美元。按品牌分，Revolve品牌銷售額為9.2億美元，同比大漲24％，F(xiàn)WRD銷售額大漲23%至1.79億美元。
● Target
    Target百貨第四季度營收同比增長1.3%至314億美元，同店銷售額增長0.7%，凈利潤則同比大跌43.3%至8.76億美元，主要受全球通脹加劇導(dǎo)致成本增加影響，存貨下降2.9%至135億美元。
● Under Armour
      在截至去年12月31日的三個月內(nèi)，Under Armour銷售額同比增長3%至16億美元，毛利率下滑至44.2%，主要受通脹導(dǎo)致成本上漲影響，凈利潤錄得1.22億美元。按品類分，服裝銷售額下跌2.1%至10.75億美元，鞋履業(yè)務(wù)大漲25.3%至3.54億美元，裝備銷售額下跌1.7%至1.04億美元。
● Urban Outfitters
      在截至1月31日的三個月內(nèi)，Urban Outfitters銷售額增長3.9%至13.8億美元，創(chuàng)歷史新高，凈利潤為3150萬美元。該集團(tuán)全年銷售額也增長5.4%至48億美元，凈利潤錄得1.59億美元。按品牌分，F(xiàn)ree People第四季度可比零售業(yè)務(wù)增長15%，Anthropologie增長9%，Urban Outfitters大跌10%。
● VF
      在截至去年12月底的三個月內(nèi)，VF集團(tuán)銷售額同比下跌3%至35.3億美元，旗下品牌Vans收入大跌13%，Timberland無增長，Dickies大跌16%，Supreme所在其它品牌部門收入下滑2%，The North Face是唯一實(shí)現(xiàn)增長的品牌，收入同比上漲7%。2023財(cái)年前九個月，VF集團(tuán)銷售額下跌2%至88.72億美元。
● Walmart
      在截至1月31日的12個月內(nèi)，沃爾瑪總營收同比增長6.7%至6113億美元，凈利潤則大跌14.6%至117億美元。沃爾瑪盈利能力在第四財(cái)季已有明顯恢復(fù)，毛利率上升至22.9%，凈利潤大漲76.17%至62.75億美元。
中國紡織品進(jìn)出口商會服裝分會